Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены

Крупнейшая сеть АЗС

Всего в Украине более 6 тысяч автозаправочных станций, учитывая временно оккупированные территории, свидетельствуют данные консалтинговой компании "НефтеРынок". Двумя крупнейшими сетями по количеству АЗС на сегодня владеют государственная компания "Укрнафта" и частная "Укрпалетсистемс" (UPG).

Пакет в размере 50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государственному холдингу "Нафтогаз Украины". Более 40% доли в "Укрнафте" до 2022 года принадлежала финансово-промышленной группе "Приват", которая представляли банковский, нефтяной и другие бизнесы Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и их партнеров.

Несмотря на миноритарный пакет акций, структуры "Привата" около 20 лет контролировали государственную компанию и перерабатывали ее нефть на мощностях подконтрольного им Кременчугского НПЗ.

Крупнейшие сети – "Укрнафта" и UPG – имеют более 650 АЗС каждая (инфографика РБК-Украина)

В ноябре 2022 года государство национализировало пакет акций "Привата" и передало его в управление Министерству обороны. Также была национализирована компания-оператор Кременчугского НПЗ – "Укртатнафта".

С тех пор"Укрнафта" полностью перешла под контроль государства, а новоназначенный менеджмент компании во главе с Сергеем Корецким (сейчас руководит "Нафтогазом Украины") смог получить доступ к реальному управлению заправками под брендом "Укрнафта".

Ранее этой сетью, а также станциям ANP, "Авиас" и Sentosa фактически руководил "Приват".

В марте 2024 года "Укрнафта" получила в управление от Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) сеть АЗС Glusco (84 станции), которая была связана с бывшим народным депутатом Виктором Медведчуком.

В ноябре 2024 года госкомпания получила долю в размере 51% компании "Альянс Холдинг", которая принадлежала британской нефтегазовой компании Shell и управляла сетью из 118 АЗС под одноименным брендом.

В этом году "Укрнафта" на условиях франшизы получила в управление еще 21 АЗС, которые принадлежат другой дочерней структуре "Нафтогаза" – государственной "Укргаздобыче". Эта сеть функционирует под брендом U.Go, но планируется ее полный переход к бренду Ukrnafta.

В результате этих операций в 2024-2026 годах количество АЗС "Укрнафты" выросло до почти 700 автозаправочных станций, прокомментировали РБК-Украина в компании.

Появление крупного игрока

До 2022 года группа "Приват" управляла (и частично владела) сетью АЗС из около 1 500 станций, из которых около 500 АЗС составляли заправки "Укрнафты". До полномасштабного вторжения это был крупнейший розничный игрок на топливном рынке Украины.

После национализации доли "Укрнафты" у "Привата" оставалось около тысячи АЗС, из которых надо вычесть утраченные на временно оккупированных территориях объекты и около 250 АЗС, которые были получены государственным ПриватБанком в результате судов против Коломойского.

"По состоянию на январь 2025 года у "Привата" оставалось где-то 660 АЗС", – объясняет РБК-Украина директор "Консалтинговой компании А-95" Сергей Куюн.

В прошлом году больше всех видов топлива продали ОККО, WOG и "Укрнафта" (инфографика РБК-Украина)

У этой сети начались проблемы еще во второй половине 2024 года, а под конец года уже исчезли определенные марки топлива. В начале 2025 года заправки "Привата" полностью остановились, говорит Куюн.

Это создало серьезные проблемы на рынке, ведь многие компании и госучреждения накупили топливных талонов и карточек и рассчитывали в течение прошлого года заправляться на АЗС "Авиас" и ANP. В результате, они не смогли получить свое топливо.

Остановка сети "Привата" объясняется тем, что после национализации "Укрнафты", которая добывала сырую нефть, и "Укртатнафты" (Кременчугского НПЗ), которая ее перерабатывала, эта группа потеряла ресурс топлива.

Она не смогла наладить надлежащую закупку ресурса, его импорт, как это делали другие игроки рынка, и в результате – остановились, объясняет Куюн.

После падения "Привата", его активами заинтересовались другие топливные ритейлеры. Любая компания, имея налаженный импорт и логистику, хотела бы увеличить количество точек розничной реализации топлива, чтобы максимизировать маржу.

Успешной в поглощении активов "Привата" оказалась компания "Укрпалетсистемс" бизнесмена с Житомирской области Владимира Петренко, которая представлена заправочными станциями под брендом UPG.

Петренко начал свое дело в 2003 году, занимаясь сначала деревообработкой, производством и экспортом древесных паллет. Первую нефтебазу он приобрел в 2006 году, а первую заправку открыл в 2007 году.

С тех пор и до 2025 года компания выросла до 87 АЗС, наладила логистику импорта топлива из Европы и даже США. С середины 2025 года "Укрпалетсистем" начала работу по аренде и покупке заправок "Привата".

"По состоянию на сегодня мы получили разрешения Антимонопольного комитета Украины на управление 570 объектами (АЗС "Авиас" и ANP – ред.). Благодаря этим мощностям наша сеть за неполный год выросла более чем в шесть раз", – прокомментировали изданию в компании "Укрпалетсистемс" и уточнили, что большинство новых АЗС арендуется и только 25 из них покупается.

Сеть UPG выросла до 658 заправок в 21 регионе Украины, из которых 370 станций работают непосредственно под брендом UPG. Компания постепенно проводит ребрендинг полученных активов, ведь предыдущие владельцы не очень озаботились развитием сервиса на АЗС.

Владельцы других крупных сетей

Значительными игроками топливного рынка остаются сети ОККО и WOG, сети которых составляют более 410 (данные компании) и 352 АЗС (данные Андрея Пивоварского, который руководит сетью WOG, в интервью Forbes от 22 апреля этого года).

Заправки ОККО, которыми управляет "Концерн Галнафтогаз", – это топливный бизнес холдинга OKKO Group. Владельцем "Концерна Галнафтогаз" является бизнесмен Виталий Антонов, свидетельствуют данные ресурса You Control.

Кроме топливного трейдинга, Антонов активно развивает аграрное направление, а также инвестирует в крупные ветроэлектростанции и горнолыжные курорты на Западной Украине. В частности, он строит GORO Mountain Resort – курорт во Львовской области, в рамках этого проекта недавно был заключен договор с производителями оборудования для получения искусственного снега.

Сеть ОККО в этом году открыла несколько новых АЗС в Ровно, Луцке и Днепре, дальнейшее расширение планируется через поглощение меньших игроков на рынке, прокомментировали РБК-Украина в компании и добавили, что продолжат инвестиции в реконструкцию действующих автозаправочных комплексов.

Кто является владельцами сети АЗС WOG – довольно не простой вопрос. До середины 2015 года сетью владели четыре владельца – экс-нардеп нескольких созывов Игорь Еремеев и его партнеры – Степан Ивахив, Петр Дыминский и Сергей Лагур.

Они вместе основали группу компаний "Континиум", которая кроме топливного бизнеса занималась производством продуктов питания, банковским бизнесом и девелопментом.

В июле 2015 года Еремеев погиб в результате падения с лошади. После того между его наследниками (жена Татьяна и двое детей) и другими акционерами возник судебный спор.

Стороны публично упоминали о трасте, который был создан для детей Еремеева – Романа и Софии, и на счета которого должны были поступить средства в качестве компенсации от других владельцев WOG.

В ответ на запрос РБК-Украина компания не прокомментировала, получили ли наследники деньги и другие вопросы по поводу структуры собственности.

В августе 2017 года во Львовской области произошло ДТП с участием Дыминского, погибла женщина. Дыминский отрицал, что он был за рулем автомобиля, который врезался в авто погибшей. Вину на себя взял его охранник.

Однако, уже через неделю после аварии Дыминский покинул территорию Украины, выехал в Грецию и получил гражданство Сербии.

В апреле этого года Андрей Пивоварский, который руководит сетью WOG, в интервью Forbes сказал, что у Дыминского больше нет бизнеса в Украине и добавил, что на сегодня акционерами сети являются Сергей Лагур и Светлана Ивахив (бывшая жена Степана Ивахива).

Как таковой группы "Континиум" больше не существует, сеть WOG и другие активы, которые принадлежали этой группе, – это отдельные бизнесы, а потомки Еремеева через траст имеют доли в других компаниях, добавил Пивоварский.

Более сотни станций также имеют сети "БРСМ-Нафта", AMIC и Parallel. Компания-оператор сети "БРСМ-Нафта" не прокомментировала РБК-Украина информацию о ее учредителях и их путь в бизнесе.

Консалтинговая компания "НефтеРынок" сообщала, что владельцем сети является бизнесмен Андрей Биба, который проживает в Италии и держит местную винодельческую компанию.

Среди владельцев АЗС есть как украинские бизнесмены, так и иностранные государственные компании (инфографика РБК-Украина)

Сеть AMIC известна тем, что ею владеет австрийская компания AMIC Energy Management GmbH, которая в 2014 году приобрела эти станции у крупнейшей российской частной нефтедобывающей компании "Лукойл".

В августе 2022 года Бюро экономической безопасности инициировало арест имущества сети AMIC и сообщило, что в течение 2016-2021 годов предприятие в Украине выплачивало дивиденды в пользу иностранных структур, конечными бенефициарами которых остаются российские компании.

В ответ компания "АМИК Украина" заявила, что не имеет связи с российским "Лукойлом" и не выплачивала средства российским структурам.

Сеть АЗС Parallel, которая представлена 109 АЗС вместе с брендами Motto, Prime и Luxwen, ранее принадлежала Ринату Ахметову. В 2020 году ее выкупил бизнесмен Александр Дубинин, о прошлом которого из публичных источников известно лишь то, что он работал в Государственной налоговой службе.

На рынке есть сомнения, что бывший налоговик мог самостоятельно приобрести актив стоимостью несколько десятков миллионов долларов.

Ценовое распределение на рынке

Сети АЗС по стоимости топлива можно условно разделить на три категории: премиум-сегмент, средний ценовой диапазон и дискаунтеры. В качестве примеров премиум-сегмента Сергей Куюн приводит сети SOCAR, OKKO и WOG.

Заправки SOCAR, принадлежит украинской SOCAR Energy Ukraine, которая является дочерней структурой государственной нефтегазовой компании Азербайджана (агл. State Oil Company of Azerbaijan Republic).

К среднему ценовому сегменту относятся AMIC, UPG и сеть KLO. К этой группе эксперт также относит "Укрнафту", которую в начале марта правительство обязало продавать топливо с минимальной наценкой.

Как пояснила премьер-министра Юлия Свириденко, невысокая цена на крупнейшей сети Украины будет играть роль "определенного регулятора и ориентира для других операторов рынка".

"Укрнафта" торгует с минимальной наценкой, которая покрывает операционные расходы, дает возможность поддерживать сеть, проводить маркетинговые мероприятия и осуществлять постепенный ребрендинг сети", – прокомментировали РБК-Украина в пресс-центре.

Невысокая стоимость топлива и инвестиции в ребрендинг дали возможность компании в апреле этого года выйти в лидеры реализации топлива, сообщали в "Консалтинговой группе А-95".

К дискаунтерам относятся сети, например, "БРСМ-Нафта", Avantage 7, Marchal. "Эти три сети имеют где-то 800 станций, это 15% рынка", – говорит Куюн.

Топливные ритейлеры годами придерживаются определенной ценовой политики и относятся к упомянутым классам.

"Это феномен украинского рынка, в Европе такой разницы в ценах нет", – говорит эксперт.

Это объясняется тем, что в европейских странах сети покупают топливо по примерно похожей цене у поставщиков, платят одинаковые налоги, поэтому и отпускные цены у них – одинаковые.

Зато в Украине, некоторые сети занимаются оптимизацией налогов, продают "бодягу" – собственноручно изготовленное топливо низкого качества.

"На Западе никому в голову не приходит, что можно что-то "набодяжить", – говорит собеседник и добавляет, что покупая топливо на "дорогих" АЗС, потребитель дополнительно платит за систему качества топлива – работу лабораторий, проведение анализов состава топлива, надлежащую очистку резервуаров.

Сети АЗС в Украине значительно отличаються по ценам, что не свойственно для европейского рынка (Getty Images)

За время роста цен на топливо с конца февраля (начала операции "Эпическая ярость" США и Израиля против Ирана и блокирования Ормузского пролива) главу Антимонопольного комитета Павла Кириленко уже несколько раз вызывали для выступления в Верховную Раду.

Он уже докладывал, что комитет не видит монопольных действий на рынке. Его мнение подтверждает Сергей Куюн.

"Они видят объективные причины того, что мы полностью импортозависимы, мы потеряли свою переработку и поэтому у нас нет шансов не реагировать (не повышать цены в ответ на рост стоимости нефти и нефтепродуктов на мировом рынке – ред.)", – говорит эксперт.

Вместе с тем, Антимонопольный комитет запустил исследование рынка и детально отслеживает ценовую политику различных сетей АЗС.

Импортные нефтепродукты занимают около 50% в структуре цены на топливо на украинских АЗС, налоги составляют 35% (для дизельного топлива) и 40% (для бензина), прибыль сетей АЗС составляет около 5-7% или 3-5 гривен на литре, остальное – это логистика, оплата труда, другие расходы, говорит Сергей Куюн в комментарии РБК-Украина.

Гастрономические особенности сетей

Кроме цен на нефтепродукты, ритейлеры стараются отличаться маркетинговыми мероприятиями и не топливной группой товаров. В первую очередь, это – кофе, который продается на большинстве АЗС. В этом вопросе выделяется WOG, которая создала крупнейшую в Украине розничную сеть по продаже бескофеинового кофе.

Сети АЗС стараются все больше отличаться товарами нетопливной группы, в частности снеками и блюдами для водителей (инфографика РБК-Украина)

Бургеры и хотдоги – неотъемлемый ассортимент товаров на АЗС. Как говорит аналитик "НефтеРынка" Александр Сиренко, сеть UPG давно инвестировала в покупку кухонного оборудования и предлагает отдельное меню различных бургеров.

В сети KLO лидером продаж является хотдог "Великан", комментируют РБК-Украина в компании. На заправках ОККО в 2024-2025 годах начали продавать минибургеры и минихотдоги – маленькие снеки порциями по 3-10 штук, чтобы было удобно есть за рулем.

"Укрнафта" решила привлечь водителей с помощью меню из полноценных блюд (борщ, суп, каша, блины), которые сделаны по рецепту шеф-повара Евгения Клопотенко. Партнером проекта стала компания "МХП", которая непосредственно готовит блюда.

"Это готовое блюдо в шоковой заморозке. Компания хочет, чтобы первое и второе блюда, например, борщ от Клопотенко продавались во всей сети", – комментирует Сиренко.

На заправках "БРСМ-Нафта" и SOCAR есть интересные предложения вина. В первой сети продается итальянское вино, которое производит ее акционер в Италии, а во второй – гранатовое вино, которое дополняет меню азербайджанской кухни.

***

С 2022 года в результате национализации активов Игоря Коломойского, структура топливного рынка резко изменилась. Возникли новые крупнейшие игроки – государственная "Укрнафта" и частная UPG Владимира Петренко.

Владельцами других сетей является широкий спектр лиц – от украинских бизнесменов до госкомпании из Азербайджана. Заправки отличаются не только владельцами и ценами на топливо, все большим полем для их соперничества становится предложение кофе и различных блюд для водителей.

Вопросы – Ответы (FAQ)

– Кому принадлежат крупнейшая сеть АЗС в Украине?

– Крупнейшей сетью по количеству автозаправочных станций владеет (частью управляет) государственная компания "Укрнафта", ее сеть составляет почти 700 АЗС.

– Что произошло с АЗС "Авиас" и ANP?

– После национализации в 2022 году части акций "Укрнафты" и Кременчугского НПЗ, эти сети, которыми управляла группа "Приват", по сути потеряли источник топлива и в течение второй половины 2024 – начала 2025 года они полностью остановились.

Наибольшее их количество взяла в аренду (частично приобрела) сеть UPG, благодаря чему она выросла до 658 АЗС и стала второй по количеству автозаправочных станций в стране.

– Кто владеет АЗС ОККО и WOG?

– Сеть ОККО принадлежит бизнесмену Виталию Антонову, который известен инвестициями в агробизнес, ветровую энергетику, а также тем, что он строит во Львовской области горнолыжный курорт.

По словам Андрея Пивоварского, который руководит сетью WOG, ее акционерами являются Сергей Лагур и Светлана Ивахив (бывшая жена бизнес-партнера Лагура – Степана Ивахив). Сергей Лагур и Степан Ивахив вместе с Петром Дыминским и Игорем Еремеевым (нардепом нескольких созывов, который погиб в 2015 году) были основателями группы "Континиум", которая владела АЗС WOG и другими компаниями.

– Какие иностранные компании владеют сетями АЗС в Украине?

– Например, автозаправочными станциями под брендом АМИС владеет австрийская компания AMIC Energy Management GmbH, она купила сеть в 2014 году у российского "Лукойла". Бюро экономической безопасности обвиняло компанию в том, что она не потеряла связь с россиянами, сама компания эти обвинения отвергает.

Также в Украине уже давно присутствует государственная нефтегазовая компания Азербайджана SOCAR, которая владеет одноименной сетью.

– Есть ли четкое распределение сетей АЗС по цене на топливо?

– Да, эксперт Сергей Куюн выделяет три категории АЗС по ценам на нефтепродукты: премиум-сегмент, средний ценовой диапазон и дискаунтеры. К премиум-сегменту относятся SOCAR, OKKO и WOG, средние цены представлены на AMIC, UPG, KLO и "Укрнафте", а низкие – это сети "БРСМ-Нафта", Avantage 7 и Marchal.

– Почему топливо "Укрнафты" стоит дешевле чем на АЗС ОККО и WOG?

– В начале марта, на фоне роста цен на нефть и нефтепродукты из-за блокирования Ормузского пролива, правительство обязало "Укрнафту" продавать топливо с минимальной наценкой.

Она покрывает операционные расходы, дает возможность поддерживать сеть, проводить маркетинговые мероприятия и осуществлять постепенный ребрендинг сети.

– Чем, кроме топлива, стараются отличаться сети АЗС?

– Они активно развивают не топливную группу товаров, в первую очередь – это продажа кофе и различных блюд.

Например, WOG создал крупнейшую в Украине сеть по продаже бескофеинового кофе, ОККО продает минихотдоги, которые удобно есть за рулем, а "Укрнафта" запустила совместный проект с шеф-поваром Евгением Клопотенко.