Министерство финансов Украины 19 сентября объявило о дополнительное размещение еврооблигаций в объеме 600 млн долл. с купоном 9,25% и погашением в 2017 г.
Дополнительное размещение еврооблигаций произошло в течение одного дня благодаря позитивной рыночной конъюнктуре и удачно выбранного времени для размещения, сообщает пресс-служба ведомства.
С целью привлечения максимального интереса со стороны инвесторов из Европы и США объявление соглашения состоялось в 13:30 по лондонскому времени/8:30 по нью-йоркскому времени. Для обеспечения максимальной гибкости соглашение было объявлено без ориентира по объему с индикативной цене размещения 107,125% от номинала.
"Эта сделка сразу привлекла высокий интерес со стороны инвесторов. Объем книги заявок стремительно рос, так, в 16:40 по Лондону, когда объем книги заявок достиг 1.4 млрд долл. с заказами от более чем 80 международных инвесторов, книга заявок была закрыта. В итоге, сделка объемом 600 млн долл. была размещена по цене 107,125% от номинала", - говорится в сообщении Минфина.
Как отмечает ведомство, в условиях значительного спроса, финальная книга заявок насчитывала большое количество заявок от инвесторов из разных регионов: долгосрочные инвесторы из США, а также европейские управляющие компании, которые проявили наибольший интерес к транзакции, обеспечив при этом позитивный импульс в самом начале размещения.
Сделка позволила увеличить первоначальный объем размещения на 30%. Таким образом, суммарный объем, привлеченный путем размещения пятилетних еврооблигаций, достиг 2,6 млрд долл., что стало крупнейшим размещением еврооблигаций Украины (включая многотраншевые размещения). Доходность дополнительного размещения составила 7,461%.
Управляющим (лид-менеджером) соглашения стал синдикат инвестиционных банков в составе JP Morgan, Morgan Stanley, VTB Capital PLC и "Сбербанк России", интересы которого представлены инвестиционной компанией "Тройка Диалог".
Читайте также: Минфин разместил ОВГЗ на 267,7 млн грн