Міністерство фінансів України 19 вересня оголосило про додаткове розміщення єврооблігацій в обсязі 600 млн дол. з купоном 9,25% і погашенням в 2017 р.
Додаткове розміщення єврооблігацій відбулося протягом одного дня завдяки позитивній ринковій кон'юнктурі і вдало обраного часу для розміщення, повідомляє прес-служба відомства.
З метою залучення максимального інтересу з боку інвесторів з Європи та США оголошення угоди відбулося о 13:30 за лондонським часом/8:30 за нью-йоркським часом. Для забезпечення максимальної гнучкості угоду було оголошено без орієнтиру за обсягом з індикативною ціною розміщення 107,125% від номіналу.
"Ця угода одразу привернула високий інтерес з боку інвесторів. Обсяг книги заявок стрімко зростав, так, о 16:40 за Лондоном, коли обсяг книги заявок сягнув 1.4 млрд дол. із замовленнями від більш ніж 80 міжнародних інвесторів, книгу заявок було закрито. У підсумку, угода обсягом 600 млн дол. була розміщена за ціною 107.125% від номіналу", - йдеться в повідомленні Мінфіну.
Як зазначає відомство, в умовах значного попиту, фінальна книга заявок налічувала велику кількість заявок від інвесторів з різних регіонів: довгострокові інвестори з США, а також європейські керуючі компанії, які виявили найбільшу цікавість до транзакції, забезпечивши при цьому позитивний імпульс на самому початку розміщення.
Транзакція дозволила збільшити первинний об'єм розміщення на 30%. Таким чином, сумарний обсяг, залучений шляхом розміщення п'ятирічних єврооблігацій, досяг 2,6 млрд дол., що стало найбільшим розміщенням єврооблігацій України (включаючи багатотраншеві розміщення). Прибутковість додаткового розміщення склала 7,461%.
Керуючим (лід-менеджером) угоди став синдикат інвестиційних банків у складі JP Morgan, Morgan Stanley, VTB Capital PLC та "Ощадбанк Росії", інтереси якого представлені інвестиційною компанією "Тройка Діалог".
Читайте також: Мінфін розмістив ОВДП на 267,7 млн грн