Во исполнение Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 г." и согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 15.06.2011 №631 "Об осуществлении государственных внешних заимствований в 2011 г." Министерство финансов 17 июня 2011 г. осуществило выпуск облигаций внешнего государственного займа 2011 г. в размере 1,250 млрд дол. со сроком погашения в 2016 г. по процентной ставке 6,25% годовых в формате "144А/Reg S". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Организатором выпуска выступил синдикат инвестиционных банков в составе JP Morgan, Morgan Stanley и VTB Capital PLC.
Значительный спрос со стороны инвесторов (объем книги заявок приблизился к 3 млрд дол.) позволил разместить суверенные еврооблигации Украины на 12,5 базисных пунктов ниже объявленного ориентира доходности и увеличить объем заимствования с 1 до 1,25 млрд долл.
"Министерство финансов, несмотря на высокую волатильность международных рынков капитала, разместило еврооблигации по беспрецедентно низкой процентной ставкой для 5-летнего инструмента за всю историю осуществления Украиной внешних государственных заимствований", - говорится в сообщении.