На виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 № 631 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2011 році» Міністерство фінансів 17 червня 2011 р. здійснило випуск облігацій зовнішньої державної позики 2011 р. у розмірі 1,250 млрд дол. з терміном погашення у 2016 р. за відсотковою ставкою 6,25 % річних у форматі «144А/Reg S». Про це повідомляє прес-служба відомства.
Організатором випуску виступив синдикат інвестиційних банків у складі JP Morgan, Morgan Stanley та VTB Capital PLC.
Значний попит з боку інвесторів (об'єм книги заявок наблизився до 3 млрд дол.) дозволив розмістити суверені єврооблігації України на 12,5 базисних пунктів нижче оголошеного орієнтира дохідності та збільшити об'єм запозичення з 1 до 1,25 млрд дол.
«Міністерство фінансів, не зважаючи на високу волатильність міжнародних ринків капіталу, розмістило єврооблігації за безпрецедентно низькою відсотковою ставкою для 5-річного інструменту за всю історію здійснення Україною зовнішніх державних запозичень», - йдеться в повідомленні.