General Motors вернулся на биржу, первая сделка была заключена по цене 35 долл. за акцию
Второй после японской Toyota крупнейший в мире автопроизводитель General Motors (GM) возвратился на биржу благодаря проведенному IPO, которое обещает стать рекордным в мировой истории. Сегодня обыкновенные акции возродившегося после банкротства автогиганта начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и на бирже в Торонто под тиккерами "GM" и "GMM". Первая сделка прошла по цене 35 долл. за акцию при цене размещения 33 долл. за акцию.
Вряд ли это можно назвать по-настоящему биржевым дебютом, ведь акции GM впервые появились на Нью-Йоркской бирже еще в 1916 г. Однако в последние полтора года инвесторы были лишены возможности торговать бумагами автоконцерна, которые еще недавно считались "голубой фишкой" и входили в состав индекса Dow Jones.
Минувшей ночью компания General Motors сообщила об успешном размещении 478 млн обыкновенных акций по верхней границе объявленного ранее ценового диапазона (32-33 долл. за акцию), а также 87 млн конвертируемых привилегированных акций по цене 50 долл. за бумагу. Продавцами обыкновенных акций выступили действующие акционеры GM, включая Министерство финансов США, которому до IPO принадлежало около 61% компании, а теперь - 37%. Общие поступления от размещения составили 20,1 млрд долл., что сделало это IPO крупнейшим в американской истории. Скорее всего, андеррайтеры по максимуму исполнят опцион доразмещения, поскольку книга заявок на акции GM превышала 60 млрд долл., и тогда IPO автопроизводителя поставит мировой рекорд - 23,1 млрд долл.
Возвращение General Motors на биржу, которое состоялось гораздо быстрее, чем ожидалось во время банкротства, играет на руку как самой компании, так и правительству США, в один голос заявляют аналитики. Руководство GM неоднократно сетовало на то, что ярлык "Government Motors" ("правительственный GM"), приклеившийся к компании после банкротства, вредит ее имиджу и негативно влияет на продажи. В свою очередь, администрация президента Барака Обамы также может быть довольна: спрос на акции GM оказался очень высоким, и правительству удастся вернуть в казну около 14 млрд долл. из тех 50 млрд долл., которые были выделены на реанимацию символа американской промышленности.
