Инвесторы из США выкупили большую часть белорусских бондов, заплатив за них 1,4 млрд долларов. Об этом сообщает российское РБК.
Как сообщается, Белоруссия впервые за шесть лет вернулась на международный рынок капитала. Свое возвращение она ознаменовала размещением двух выпусков евробондов: пятилетних бумаг с погашением в феврале 2023 года на 800 млн долларов с купоном 6,875% и доходностью 7,125% и десятилетних облигаций на $600 млн с купоном 7,625% и доходностью 7,625%.
Размещение прошло с премией в доходности к десятилетним долларовым облигациям России примерно в 300 базисных пунктов и дисконтом к украинским бондам аналогичной дюрации около 56 базисных пунктов.
Перед закрытием торго было подано заявок более чем на 3,1 млрд долларов.
Листинг прошел на Ирландской фондовой бирже. Организаторами размещения выступили Citi и Raiffeisen Bank International.
Напомним, Apple выпустила "зеленую облигацию" на 1 млрд долларов из-за отказа США от соглашения по климату.