Білорусь повернулася на світовий ринок капіталу після шестирічної перерви
Інвестори з США викупили більшу частину білоруських бондів, заплативши за них 1,4 млрд доларів. Про це повідомляє російське РБК.
Як повідомляється, Білорусія вперше за шість років повернулася на міжнародний ринок капіталу. Своє повернення вона ознаменувала розміщенням двох випусків євробондів: п'ятирічних паперів з погашенням у лютому 2023 року на 800 млн доларів з купоном 6,875% та прибутковістю 7,125% і десятирічних облігацій на $600 млн з купоном 7,625% і прибутковістю 7,625%.
Розміщення пройшло з премією в прибутковості до десятирічним доларовими облігаціями Росії приблизно в 300 базисних пунктів і дисконтом до українських бондів аналогічної дюрації близько 56 базисних пунктів.
Перед закриттям торго було подано заявок більш ніж на 3,1 млрд доларів.
Лістинг пройшов на Ірландській фондовій біржі. Організаторами розміщення виступили Citi і Raiffeisen Bank International.
Нагадаємо, Apple випустила "зелену облігацію" на 1 млрд доларів через відмову США від угоди по клімату.