UA

Agricultural Bank of China подтвердил прибыль от IPO в размере 22,1 млрд долл

Китайский банк Agricultural Bank of China (AgBank) подтвердил прибыль от первичного размещения акций (IPO) в размере 22,1 млрд долл. Соответствующая информация содержаться в распространенном сегодня сообщении китайского банка, сообщает РБК. Таким образом, в компании подтвердили рекордную за всю мировую историю прибыль банка от IPO. При этом в результате реализации опциона доразмещения AgBank продал 3,34 млрд акций по цене 2,68 юаня (0,4 долл.) за акцию, выручив около 8,94 млрд юаней (1,31 млрд долл.), передает Associated Press.
Напомним, 13 августа 2010 г. поступали сообщения о том, что китайский банк полностью реализовал опцион доразмещения, продав все оставшиеся акции на Шанхайской фондовой бирже. Как сообщалось, к продаже оставшихся акций AgBank в Шанхае андеррайтеров склонил тот факт, что бумаги компании пользовались спросом у гонконгских инвесторов, когда были предложены им в прошлом месяце.
Согласно официальному уведомлению банка, банк продал в Шанхае 25,57 млрд акций класса A (с учетом упомянутого опциона), номинированных в юанях, по цене 2,68 юаня (0,4 долл.) за бумагу. Таким образом, банк установил цену первичного размещения в Шанхае на верхней границе ранее объявленного диапазона в 2,52-2,68 юаня. Всего в результате двойного листинга было реализовано около 53 млрд акций, что эквивалентно 15% всего акционерного капитала.
Андеррайтерами IPO на бирже Шанхая были выбраны четыре китайские брокерские компании. Для организации размещения на Гонконгской бирже Agricultural Bank прибегнул к услугам американских Goldman Sachs Group Inc., J.P.Morgan Chase & Co. и Macquarie Group Ltd., китайского China International Capital Corp. и немецкого Deutsche Bank AG.
Опцион доразмещения, или опцион "гриншу" (greenshoe option - опцион, позволяющий андеррайтеру новой эмиссии покупать и перепродавать дополнительные акции), как правило, практикуется тогда, когда спрос на ценные бумаги на вторичном рынке особенно высок. Андеррайтеры предлагают акции инвесторам, подписавшимся на эти ценные бумаги в ходе IPO, по исходной цене, и их покупатели в конечном итоге становятся держателями основного акционерного капитала.
Предыдущий "рекорд" по сумме IPO был установлен в октябре 2006 г. другим китайским банком Industrial & Commercial Bank of China, которому в результате двойного листинга в Гонконге и Шанхае удалось выручить 21,9 млрд долл., что сделало его крупнейшим в мире по рыночной стоимости.
Agricultural Bank of China - последний из "большой четверки" государственных банков КНР, который выводит свои акции на биржу. Он считается одной из наиболее неустойчивых и наименее прибыльных кредитных организаций Китая, несмотря на то, что имеет более 24 тыс. подразделений и обслуживает более 350 млн клиентов. Банк был основан в 1951 г. по приказу китайского лидера Мао Цзэдуна с целью поддержки многочисленного китайского крестьянства. В 1990-2000-х годах правительство КНР несколько раз приходило банку на помощь, выкупая необслуживаемые кредиты и осуществляя финансовые вливания в AgBank на десятки миллиардов долларов.