Agricultural Bank of China підтвердив прибуток від IPO у розмірі 22,1 млрд дол
Китайський банк Agricultural Bank of China (AgBank) підтвердив прибуток від первинного розміщення акцій (IPO) у розмірі 22,1 млрд дол. Відповідна інформація міститися в поширеному сьогодні повідомленні китайського банку, повідомляє РБК. Таким чином, в компанії підтвердили рекордний за всю світову історію прибуток банку від IPO. При цьому в результаті реалізації опціону дорозміщення AgBank продав 3,34 млрд акцій за ціною 2,68 юаня (0,4 дол.) за акцію, виручвши близько 8,94 млрд юанів (1,31 млрд дол.), передає Associated Press.
Нагадаємо, 13 серпня 2010 р. надходили повідомлення про те, що китайський банк повністю реалізував опціон дорозміщення, продавши всі акції, що залишилися, на Шанхайській фондовій біржі. Як повідомлялося, до продажу акцій AgBank, що залишилися, в Шанхаї андеррайтеров схилив той факт, що папери компанії мали попит у гонконзьких інвесторів, коли були запропоновані ним минулого місяця.
Згідно офіційному повідомленню банку, банк продав в Шанхаї 25,57 млрд акцій класу A (з урахуванням згаданого опціону), номінованих в юанях, за ціною 2,68 юаня (0,4 дол.) за папір. Таким чином, банк встановив ціну первинного розміщення в Шанхаї на верхній межі раніше оголошеного діапазону в 2,52-2,68 юаня. Всього в результаті подвійного лістингу було реалізовано близько 53 млрд акцій, що еквівалентно 15% всього акціонерного капіталу.
Андеррайтерамі IPO на біржі Шанхаю були обрані чотири китайські брокерські компанії. Для організації розміщення на Гонконзькій біржі Agricultural Bank вдався до послуг американських Goldman Sachs Group Inc., J.P.Morgan Chase & Co. і Macquarie Group Ltd., китайського China International Capital Corp. і німецького Deutsche Bank AG.
Опціон доразміщення, або опціон "гріншу" (greenshoe option - опціон, що дозволяє андеррайтеру нової емісії купувати і перепродувати додаткові акції), як правило, практикується тоді, коли попит на цінні папери на вторинному ринку особливо високий. Андеррайтери пропонують акції інвесторам, що підписалися на ці цінні папери в ході IPO, за початковою ціною, і їх покупці зрештою стають утримувачами основного акціонерного капіталу.
Попередній "рекорд" по сумі IPO був встановлений в жовтні 2006 р. іншим китайським банком Industrial & Commercial Bank of China, якому в результаті подвійного лістингу в Гонконзі і Шанхаї вдалося виручити 21,9 млрд дол., що зробило його найбільшим в світі за ринковою вартістю.
Agricultural Bank of China - останній з "великої четвірки" державних банків КНР, який виводить свої акції на біржу. Він вважається одним з найбільш нестійких і найменш прибуткових кредитних організацій Китаю, незважаючи на те, що має понад 24 тис. підрозділів і обслуговує понад 350 млн клієнтів. Банк був заснований в 1951 р. за наказом китайського лідера Мао Цзедуна з метою підтримки численного китайського селянства. У 1990-2000-х роках уряд КНР кілька разів приходив банку на допомогу, викупляючи кредити, що не обслуговуються, і здійснюючи фінансові вливання в AgBank на десятки мільярдів доларів.
