Топ-12 самых успешных управляющих хедж-фондами и трейдеров 2013 года

НовостиФинансовые рынки    27.11.2014 - 15:09

В 2013 г. инвесторы делали большие ставки на рост японской экономики, по традиции осаждали правление корпораций, инвестировали в американское здравоохранение накануне реформы Obamacare, возвращали в "большую игру" обанкроченную в кризис General Motors, воевали за финансовую модель Herbalife и спорили об этичности бизнеса онлайн-казино. И все-таки управляющие хедж-фондами и трейдеры не поспевали за темпами роста фондового рынка. Однако сами игроки настаивают, что соответствие биржевым параметрам для них больше не самоцель: зарабатывать много денег на Уолл-стрит теперь можно и отставая от критерия 32-процентного роста прибыли, характерного для компаний, включенных в индекс S&P 500. Тому доказательство - 22% дохода от инвестиций фонда Джорджа Сороса Soros Fund Management. Легенда Уолл-стрит в 2013 году заработал 4 млрд долл., став самым успешным управляющим в мире.

О наиболее успешных управляющих хедж-фондами и трейдеров 2013 года идет речь в статье издания Forbes.ru

1. Джордж Сорос

Доход фондов в 2013 году: 4 млрд долл.

Культовый инвестор не теряет хватки, несмотря на преклонный возраст. 2013-й оказался сверхудачным годом для Сороса: его семейный хедж-фонд Soros Fund Management получил отдачу от инвестиций свыше 22%. Этого не хватило для того, чтобы обогнать американский фондовый рынок, но все равно принесло миллиардеру много денег.

Сорос не вникает в оперативную деятельность Soros Fund Management, распоряжающегося 29 млрд долл. личного состояния инвестора и средствами, переданными им благотворительным организациям. Делами SFM руководит Скотт Бессент, инвестиционный директор фонда. Сорос сохраняет контроль над стратегическими вопросами развития. Игра на понижение иены в начале 2013 года удалась SFM настолько, что принесла фонду 1 млрд долл. дохода.

Кроме того, в прошедшем году Сорос участвовал в схватках с конкурентами. Он сделал ставку на Herbalife, когда другой миллиардер, сколотивший состояние на инвестициях, - Билл Экман - объявил крестовый поход против финансовой модели компании. Вместе с Карлом Айканом Сорос вложился в акции производителя биодобавок и на время стал крупнейшим миноритарием.

Будущий инвестор родился в Будапеште, пережил нацистскую оккупацию Венгрии и учился в Лондонской школе экономики, пока в 1969 году не создал свой первый хедж-фонд. С тех пор он заработал репутацию одного из самых решительных и дальновидных игроков Уолл-стрит.

2. Дэвид Тэппер

Доход фондов в 2013 году: 3,5 млрд долл.

Бывший трейдер Goldman Sachs, Теппер создал новый стандарт для управляющих хедж-фондами. Он давно уже демонстрировал феноменальную отдачу от инвестиций, но особенно ярко профессиональные умения инвестора проявились после кризиса. В 2013 г. 56-летний основатель Appaloosa Management превзошел результаты американского фондового рынка и большинства коллег по цеху, так как его самый большой фонд отчитался о прибыли, превышающей 42%. За последние пять лет хедж-фонд Теппера приносил чистую прибыль в годовом исчислении почти 40%, а валовую - примерно 50%. В конце года он компенсировал инвесторам часть денег - это стало уже традицией в Appaloosa. В 2013 году Теппер заработал 3,5 млрд долл.

Его фонд отметил двадцатую годовщину, пообещав пожертвовать 20 млн долл. на благотворительность. Кроме того, Теппер в прошлом году выделил грант в 67 млн долл. университету Карнеги Меллон - в дополнение к 55 млн долл., предоставленным ранее, а также продолжил поддерживать ряд других образовательных программ.

3. Стив Коэн

Доход фондов в 2013 году: 2,3 млрд долл.

В 2013 г. хедж-фонд Коэна SAC Capital Advisors признал себя виновным в незаконных операциях с ценными бумагами на конфиденциальной основе и согласился уплатить федеральному правительству 1,8 млрд долл. штрафов и пеней. Формальные обвинения были предъявлены двум сотрудникам фонда. Несмотря на все злоключения, 58-летний Коэн продолжал делать то, что умеет лучше всего - заключать выгодные сделки и зарабатывать деньги. SAC Capital получил в 2013 году 19% дохода от инвестиций.

4. Джон Полсон

Доход фондов в 2013 году: 1,9 млрд долл.

Полсон определенно совершил самый впечатляющий камбэк года на Уолл-стрит. После затяжного трехгодичного кризиса 58-летний инвестор вернулся в высшую лигу. Его Recovery Fund, управляющий 2,7 млрд долл., показал доход на инвестированный капитал 63%, фонды Paulson Enhanced - 33%, фонды Advantage - более 26%. По оценкам, до 80% активов под управлением компании Полсона Paulson&Co совокупной стоимостью 20 млрд долл. до сих пор имеют хороший потенциал роста. Единственной не сработавшей ставкой в прошлом году для инвестора стало золото. Падение цен на драгметалл на 28% не только сократило доходы фонда Gold Fund, большая часть акций которого принадлежит Полсону, но и нанесло ущерб доходам от вкладов в золоте, которые он разместил в других хедж-фондах.

5. Карл Айкан

Доход фондов в 2013 году: 1,7 млрд долл.

Вездесущий Карл Айкан в 2013 году сражался с Майклом Деллом, помог выдавить Обри Макклендона из Chessapeake Energy, заключил потрясающую сделку с Netflix, в альянсе с Соросом бился с инвестором Биллом Экманом за Herbalife и открыто давил на Apple, пытаясь увеличить программу обратного выкупа акций. В конце концов инвестиционный фонд Айкана получил в 2013 г. доходность от инвестиций 31%, и это весьма внушительный показатель.

6. Джеймс Саймонс

Доход фондов в 2013 году: 1,1 млрд долл.

"Король алгоритмической торговли" в 2010 г. отошел от дел своего хедж-фонда Renaissance Technologies, управляющего активами на 25 млрд долл. Но в свои 75 лет Саймонс продолжает влиять на дела фирмы и получает доход от ее фондов, особенно от загадочной и постоянно приносящей прибыль "стратегии черного ящика", известной под названием "Медальон". Этот выпускник Массачусетского технологического института начинал как математик-теоретик и работал дешифровщиком в американском министерстве обороны во время вьетнамской войны. Позже он возглавил факультет математики в университете Стоуни Брук штата Нью-Йорк. В 1982 году основал Renaissance, чья штаб-квартира находится в Ист-Сетокете, штат Нью-Йорк. Фонд с помощью компьютерного моделирования выявляет неэффективные высоколиквидные ценные бумаги. Саймонс пожертвовал миллиард с лишним долларов своему благотворительному фонду Simons Foundation, он возглавляет организацию "Математика для Америки" и поддерживает исследования в области аутизма.

7. Рей Далио

Доход фондов в 2013 году: 900 млн долл.

Король "богатых" хедж-фондов 64-летний Рэй Далио управляет крупнейшей профильной фирмой в мире, Bridgewater Associates, чьи активы оцениваются примерно в 150 млрд долл. Два последних года были непростыми для Далио. Доходность его фонда All Weather в 2013 году уменьшилась на 4%, несмотря на то что стратегия паритета риска, как считается, дает хорошие показатели практически всегда. Pure Alpha, большой хедж-фонд Bridgewater, увеличил свои показатели примерно на 5%. В 2012 году его доходность выросла меньше чем на 1%, и таким образом она в течение двух лет подряд была меньше, чем в среднем по рынку. Несмотря на это, низкие показатели последних лет не уменьшили ни популярности Bridgewater, ни уважения по отношению к нему со стороны инвесторов.

8. Кен Гриффин

Доход фондов в 2013 году: 900 млн долл.

45-летнему Кену Гриффину продолжает везти уже несколько лет подряд. Для его фондов Kensington и Wellington, входящих в состав чикагской фирмы Citadel, 2013 год выдался крайне успешным, несмотря на то что они плелись в хвосте американского фондового рынка. Основные фонды Citadel, распоряжающейся активами на 16 млрд долл., показали доходность 19% после 25% в 2012-м и 20% в 2011-м.

9. Ларри Роббинс

Доход фондов в 2013 году: 750 млн долл.

Ларри Роббинса можно назвать управляющим года. Его хедж-фонд Glenview Capital показал доходность 43%, а меньший по размерам Glenview Opportunities - около 100%. Роббинс в 2013 году сделал крупную ставку на инвестиции в акции медицинских учреждений, так как считал, что те получат большую прибыль от реформы системы здравоохранения им. Барака Обамы - Obamacare. Но в целом он играл в 2013 году на повышение, максимально используя ценные бумаги для роста прибыли. 44-летний Роббинс основал свой хедж-фонд Clenview Capital Management в 2001 году. Сегодня он распоряжается активами примерно на 7,5 млрд долл.

10. Леон Куперман

Доход фондов в 2013 году: 730 млн долл.

Семидесятилетний Куперман уже два года заявляет об очень хороших показателях. В 2013 году его фонд Omega Advisors, под управлением которого активы на 9 млрд долл., объявил о доходности 30% после 25% в 2012-м. Куперман вырос в Южном Бронксе и начинал в 1965 году как инженер службы контроля качества в фирме Xerox. Затем он получил MBA в Колумбийском университете и пришел на работу в Goldman Sachs, где дошел до поста главы отдела руководства активами банка. Он ушел оттуда в 1991 году и основал Omega, собственную компанию по управлению средствами. В 2013 году Куперман продолжал свою энергичную благотворительную деятельность, выделив 25 млн долл. колледжу Хантер при университете города Нью-Йорк.

11. Пол Тюдор Джонс II

Доход фондов в 2013 году: 700 млн долл.

Главный фонд Джонса BVI Global Fund показал в 2013 г. доходность выше 14%. Джонс, уроженец Мемфиса, штат Теннеси, и выпускник университета Вирджинии, начал заниматься инвестициями в 1976 году, сначала как клерк, затем как успешный трейдер, работавший с хлопком. В 1980 году, когда ему было только 26 лет, он создал Tudor Investment Corporation и прославился, сыграв в 1987 году на понижение и обрушив фондовый рынок. Джонсу принадлежит недвижимость в таких местах, как Флорида-Кис и Танзания. Он основал в Нью-Йорке благотворительную организацию для борьбы с бедностью Robin Hood Foundation, которую в течение многих лет поддерживали и другие миллиардеры из мира хедж-фондов.

12. Дэниел Леб

Доход фондов в 2013 году: 700 млн долл.

У основателя и управляющего хедж-фондом Third Point, под управлением которого активы стоимостью 14 млрд долл., включился в большую битву за Herbalife, отважившись воевать с такими титанами, как Джордж Сорос и Карл Айкан. Кроме того, он стал непосредственным бенефициаром корпоративного скандала в Yahoo, в результате которого на пост генерального директора интернет-компании была приглашена "первая леди Google" Марисса Майер. Также Леб одолевал своим давлением менеджмент стагнирующего гиганта рынка потребительской электроники японскую Sony. Но обиделись на него не в Стране восходящего солнца, а в Голливуде, где звездный актер Джордж Клуни набросился на инвестора за его критику подразделения Sony, отвечающего за развлечения. В конце концов, флагманский хедж-фонд Леба показал в 2013 году доходность 25%. В прошлом году инвестор вместе с Полом Зингером и Human Rights Campaign, крупнейшей американской организацией по защите прав ЛГБТ, запустил новую инициативу, которая направлена на защиту прав сексуальных меньшинств по всему миру.

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.
On Top