VimpelCom разместил евробонды тремя траншами на 2,2 млрд долл
VimpelCom Ltd. разместил облигации на международном долговом рынке в три транша. Общая сумма размещения составила 2,2 млрд долл., передает РБК со ссылкой на Reuters.
Объем первого транша составил 500 млн долл., срок его погашения - до 1 марта 2017 г. Доходность транша составила 6,25% годовых, в то время как доходность второго транша объемом 1,5 млрд долл. сроком погашением до 1 марта 2022 г. составила 7,50% годовых. Третий транш компании составил 200 млн долл., срок его погашения - до 29 июня 2014 г., ставка купона по нему - 3-месячный Libor плюс 400 базисных пунктов.
Цель размещения - рефинансирование кредитной линии от ряда западных банков, которая была привлечена для финансирования покупки активов Wind Telecom. Организаторами размещения выступили Barclays Bank Plc., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank Plc., ING Bank и Royal Bank of Scotland.
Напомним, VimpelCom Ltd. 15 апреля текущего года завершил сделку по покупке телекоммуникационных активов Wind Telecom египетского бизнесмена Нагиба Савириса. В рамках сделки VimpelCom через Wind Telecom стал владельцем 51,7% акций египетского телекоммуникационного холдинга Orascom Telecom Holding S.A.E. (OTH) и 100% акций третьего по величине оператора сотовой связи Италии Wind Telecomunicazioni SpA. Как ожидается, в результате поглощения новая компания, которая будет представлена в 20 странах, станет шестым по численности клиентов мобильным провайдером в мире (совокупная абонентская база объединенной компании на конец 2010 г. составила бы 181 млн человек).
VimpelCom Ltd. - объединенная телекоммуникационная компания, образованная в результате слияния российского оператора ОАО "ВымпелКом" и украинского ЗАО "Киевстар". По итогам сделки с Wind Telecom основными акционерами VimpelCom являются норвежская Telenor - 31,7% экономических прав и 25% голосующих акций, российская Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа-групп") - 31,4% экономических прав и 25% голосов. Бывшие акционеры Wind Telecom владеют 18,8% экономических прав и 29,6% голосующих акций. Чистая прибыль Vimpelcom Ltd. по US GAAP за I квартал 2011г. по сравнению с аналогичным показателем 2010 г. выросла на 55% - до 590 млн долл. Чистая операционная выручка составила 2,7 млрд долл. и увеличилась на 23% по сравнению с I кварталом 2010 г. С учетом активов Wind Telecom чистая операционная выручка VimpelСom Ltd. по проформе в I квартале 2011 г. составила 5,5 млрд долл.
