ViOil Holding S.A. планирует в результате IPO на Варшавской фондовой бирже(WSE) разместить акции в диапазоне от 15 до 19,5 злотых за акцию (5,8-7,5 долл.). Компаний планирует выпустить до 26 млн новых акций и ожидает, что всего в результате размещения привлечет порядка 390 млн злотых (150 млн долл.). Об этом говорится пресс-релизе компании.
"Привлечение средств за счет публичного размещения позволит нам ускорить реализацию нашей стратегии развития, которая основана на продолжении органического роста и потенциальных приобретениях мощностей по хранению и переработке, а также на продолжении международной экспансии. Я уверен, что наша сильная позиция на этом быстрорастущем рынке, наше уникальное географическое положение, которое дает нам доступ к клиентам и широкой сырьевой базе, вместе с нашей способностью переключать производственные мощности на переработку семян рапса или сои, составит привлекательное предложение для инвесторов на рынке акций", - отметил председатель совета директоров ViOil Виктор Пономарчук.
Глобальным координатором размещения и букранером является Credit Suisse Securities (Europe) Limited, совместным менеджером размещения выступает Concorde Capital, польским агентом по размещению и совместным букранером является Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.
В результате IPO в обращение может быть выведено 28%-37% акций компании.
ViOil планирует провести размещение в течение июля, и 29 июля начать листинг на Варшавской фондовой бирже.
За девять месяцев, завершившихся 31 марта 2011 г., консолидированные продажи компании составили 220 млн долл. (против 154,9 млн долл. за аналогичный период предыдущего года), чистая прибыль выросла в 2,5 раза - до 26,5 млн долл. В этом же периоде показатель EBITDA составил 39,3 млн долл., показав рост на 99%.
ViOil владеет 2 заводами по переработке масличных культур суммарной годовой мощностью 511 тыс. тонн семян подсолнечника и сетью из 12 элеваторов общей мощностью единовременного хранения 360 тыс. тонн пшеницы (эквивалентно 186 тыс. тонн семян подсолнечника).