ViOil Holding S.A. планує в результаті IPO на Варшавській фондовій біржі (WSE) розмістити акції в діапазоні від 15 до 19,5 злотих за акцію (5,8-7,5 дол.) Компаній планує випустити до 26 млн нових акцій і очікує, що всього в результаті розміщення залучить близько 390 млн злотих (150 млн дол.). Про це йдеться прес-релізі компанії.
"Залучення коштів за рахунок публічного розміщення дозволить нам прискорити реалізацію нашої стратегії розвитку, яка заснована на продовженні органічного зростання і потенційних придбаннях потужностей зі зберігання і переробки, а також на продовженні міжнародної експансії. Я впевнений, що наша сильна позиція на цьому динамічному ринку, наше унікальне географічне положення, яке дає нам доступ до клієнтів і широкої сировинної бази, разом з нашою здатністю перемикати виробничі потужності на переробку насіння ріпаку або сої, складе приваблива пропозиція для інвесторів на ринку акцій ", - зазначив голова ради директорів ViOil Віктор Пономарчук.
Глобальним координатором розміщення та букранером є Credit Suisse Securities (Europe) Limited, спільним менеджером розміщення виступає Concorde Capital, польським агентом з розміщення та спільним букранером є Dom Inwestycyjny BRE Banku SA
В результаті IPO в обіг може бути виведено 28% -37% акцій компанії.
ViOil планує провести розміщення протягом липня, і 29 липня почати лістинг на Варшавській фондовій біржі.
За дев'ять місяців, що завершилися 31 березня 2011 р., консолідовані продажі компанії склали 220 млн дол. (проти 154,9 млн дол. за аналогічний період попереднього року), чистий прибуток виросла в 2,5 рази - до 26,5 млн дол. У цьому ж періоді показник EBITDA склав 39,3 млн дол., показавши зростання на 99%.
ViOil володіє 2 заводами з переробки олійних культур сумарною річною потужністю 511 тис. тонн насіння соняшнику і мережею з 12 елеваторів загальною потужністю одноразового зберігання 360 тис. тонн пшениці (еквівалентно 186 тис. тонн насіння соняшника).