OMV выпустила еврооблигации на 750 млн евро с пятилетним сроком обращения.

OMV Aktiengesellschaft объявила о выпуске еврооблигаций на сумму 750 млн евро с пятилетним сроком обращения, сообщила сегодня пресс-служба компании. Облигации выпущены в рамках новой программы среднесрочных еврооблигаций OMV (Euro Medium Term Note Program - EMTN) общим объемом 3 млрд евро. Минимальным объем подписки в рамках облигационного выпуска - 1 тыс. евро, дивиденд - 6,25%, срок погашения платежа - 7 апреля 2014 г. Портфель заказов был значительно превышен, вследствие чего балансовая стоимость на акцию превысила 370 пунктов среднерыночной ставки свопов. Выпуск осуществлен с целью рефинансирования существующей задолженности, продления сроков ее погашения, а также оптимизации ее структуры. OMV подал заявку на допуск к фондовым рынкам Люксембурга и Вены. Организаторами синдиката по выпуску и размещению ценных бумаг выступают Barclays Capital, Erste Group, Sociеtе Gеnеrale и J.P.Morgan. Продажа облигаций австрийским розничным инвесторам запланирована на 2 и 3 апреля с.г. Как отмечается в сообщении компании, австрийские розничные инвесторы могут приобрести 6,25% еврооблигаций OMV.