OMV випустила єврооблігації на 750 млн євро з п'ятирічним терміном обігу.

OMV Aktiengesellschaft оголосила про випуск єврооблігацій на суму 750 млн євро з п'ятирічним терміном обігу, повідомила сьогодні прес-служба компанії. Облігації випущені в рамках нової програми середньострокових єврооблігацій OMV (Euro Medium Term Note Program - EMTN) загальним обсягом 3 млрд євро. Мінімальним обсяг підписки в рамках облігаційного випуску - 1 тис. євро, дивіденд - 6,25%, термін погашення платежу - 7 квітня 2014 р. Портфель замовлень був значно перевищений, внаслідок чого балансова вартість на акцію перевищила 370 пунктів середньоринкової ставки свопів. Випуск здійснений з метою рефінансування існуючої заборгованості, продовження термінів її погашення, а також оптимізації її структури. OMV подав заявку на допуск до фондових ринків Люксембурга і Відня. Організаторами синдикату по випуску і розміщенню цінних паперів виступають Barclays Capital, Erste Group, Sociеtе Gеnеrale і J.Р.Мorgan. Продаж облігацій австрійським роздрібним інвесторам запланований на 2 і 3 квітня ц.р. Як наголошується в повідомленні компанії, австрійські роздрібні інвестори можуть придбати 6,25% єврооблігацій OMV.