Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило предстоящему выпуску облигаций Evraz окончательный рейтинг на уровне В2, сообщает РБК со ссылкой на информацию в сообщении Moody's.
Облигации будут размещены Evraz Group S.A и номинированы в долларах. Объем выпуска облигаций - 850 млн долл. при ставке купона в 6,75%. Окончательный рейтинг соответствует предварительному рейтингу, присвоенному Moody's 12 апреля 2011 г.
Moody's отмечает улучшение операционной деятельности компании. Аудированные финансовые показатели компании за 2010 г. свидетельствуют об улучшении показателей прибыльности, при этом маржа по показателю EBITDA составила 17,8%, что позволит компании снизить левередж до 2,5x-3,0x к концу 2011г., полагают эксперты агентства.
По их оценке, деятельность компании в 2010 г. поддерживалась улучшающимися условиями на ключевых рынках России и Северной Америки. Вертикальная интеграция также положительно отразилась на показателях компании, позволив выстоять в условиях растущих цен на сырье.
Evraz Group - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Evraz Group включает в себя три ведущих российских сталелитейных предприятия - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Evraz Palini e Bertoli в Италии, Evraz Vitkovice Steel в Чехии, Evraz Inc. NA, объединяющий производства в США и Канаде. Кроме того, компании принадлежат металлургические и рудные активы в Украине, южноафриканская Highveld Steel and Vanadium Corporation. Чистая прибыль Еvraz Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2010 г. составила 532 млн долл. против убытка в размере 292 млн долл. в 2009 г. Выручка достигла 13,394 млрд долл. (+37%), скорректированная EBITDA - 2,350 млрд долл. (+90%). Производство стали в Evraz в 2010 г. составило 16,291 млн т, чугуна - 11,918 млн т.