Міжнародне рейтингове агентство Moody's присвоїло майбутньому випуску облігацій Evraz остаточний рейтинг на рівні В2, повідомляє РБК з посиланням на інформацію в повідомленні Moody's.
Облігації будуть розміщені Evraz Group SA і номіновані в доларах. Обсяг випуску облігацій - 850 млн дол. при ставці купона в 6,75%. Остаточний рейтинг відповідає попереднім рейтингом, присвоєним Moody's 12 квітня 2011 р.
Moody's відзначає покращення операційної діяльності компанії. Аудовані фінансові показники компанії за 2010 р. свідчать про поліпшення показників прибутковості, при цьому маржа за показником EBITDA склала 17,8%, що дозволить компанії знизити левередж до 2,5x - 3,0x до кінця 2011 р., вважають експерти агентства.
За їхньою оцінкою, діяльність компанії в 2010 р. підтримувалася поліпшуючими умовами на ключових ринках Росії та Північної Америки. Вертикальна інтеграція також позитивно вплинула на показники компанії, дозволивши вистояти в умовах зростаючих цін на сировину.
Evraz Group - вертикально інтегрована металургійна і гірничодобувна компанія. Evraz Group включає в себе три провідних російських сталеливарних підприємства - Нижньотагільський, Західно-Сибірський і Новокузнецький металургійні комбінати, а також компанії Evraz Palini e Bertoli в Італії, Evraz Vitkovice Steel в Чехії, Evraz Inc. NA, об'єднуючий виробництва в США і Канаді. Крім того, компанії належать металургійні і рудні активи в Україні, південноафриканська Highveld Steel and Vanadium Corporation. Чистий прибуток Еvraz Group за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) за 2010 р. склав 532 млн дол. проти збитку у розмірі 292 млн дол. в 2009 р. Виручка досягла 13,394 млрд дол. (+37%), скоригована EBITDA - 2,350 млрд дол. (+90%). Виробництво сталі в Evraz в 2010 р. склало 16,291 млн т, чавуну - 11,918 млн. т.