Российский интернет-холдинг Mail.ru Group (ранее - Digital Sky Technologies) после проведения IPO выкупит дополнительно 7,5% капитала социальной сети "В контакте" за 112,5 млн долл. и после закрытия сделки увеличит свою долю в соцсети до 32,49%. Кроме того, Mail.ru Group приобретает опцион на покупку еще 7,5% "В контакте" в течение следующего года. В случае реализации опциона доля компании в социальной сети возрастет до 39,99%, говорится в опубликованном сегодня сообщении Mail.ru Group.
На покупку дополнительного пакета акций "В контакте" будут частично направлены средства, привлеченные в ходе IPO. Как сообщалось ранее сегодня, Mail.ru Group объявила индикативный ценовой диапазон размещения в 23,7-27,7 долл. за одну депозитарную расписку (GDR). Это подразумевает оценку компании в 4,78-5,63 млрд долл. до выпуска новых акций и 4,86-5,71 млрд долл. - после выпуска.
Предложение Mail.ru Group состоит из первичного предложения в объеме 3,03 млн новых обыкновенных акций в форме GDR и продажи 28,59 млн акций в форме GDR, принадлежащих существующим акционерам. Объем акций в свободном обращении (free float) после выпуска новых акций составит около 16%. Опцион доразмещения составит еще до 3,16 млн акций.
Совместными глобальными координаторами размещения Mail.ru Group являются Goldman Sachs International и J.P.Morgan. Они же являются букраннерами совместно с Morgan Stanley и "ВТБ Капиталом".