Російський інтернет-холдинг Mail.ru Group (раніше - Digital Sky Technologies) після проведення IPO викупить додаткові 7,5% капіталу соціальної мережі "В контакті" за 112,5 млн дол. і після закриття угоди збільшить свою частку в соцмережі до 32,49%. Крім того, Mail.ru Group набуває опціон на покупку ще 7,5% "В контакті" протягом наступного року. В разі реалізації опціону частка компанії в соціальній мережі зросте до 39,99%, йдеться в опублікованому сьогодні повідомленні Mail.ru Group.
На придбання додаткового пакета акцій "В контакті" будуть частково спрямовані кошти, залучені в ході IPO. Як повідомлялося раніше сьогодні, Mail.ru Group оголосила індикативний ціновий діапазон розміщення в 23,7-27,7 дол за одну депозитарну розписку (GDR). Це передбачає оцінку компанії в 4,78-5,63 млрд дол. до випуску нових акцій і 4,86-5,71 млрд дол. - після випуску.
Пропозиція Mail.ru Group складається з первинної пропозиції в обсязі 3,03 млн тис. нових звичайних акцій у формі GDR і продажу 28,59 млн акцій у формі GDR, що належать існуючим акціонерам. Обсяг акцій у вільному обігу (free float) після випуску нових акцій складе близько 16%. Опціон дорозміщення складе ще до 3,16 млн акцій.
Спільними глобальними координаторами розміщення Mail.ru Group є Goldman Sachs International і JPMorgan. Вони ж є букраннерами спільно з Morgan Stanley і "ВТБ Капіталом".