Международный трейдер Glencore активно рассматривает возможность выхода на фондовые рынки Лондона и Гонконга. Как сообщает РБК daily со ссылкой на Bloomberg, которое имеет источники, близкие к компании, Glencore начинает консультации с инвесторами Китая и Катара.
По данным Sunday Telegraph, многомиллиардное IPO трейдера может состояться уже в середине апреля. Месяц назад информированные источники сообщали о том, что компания планирует выход на биржи только в третьем квартале этого года. Уже в начале этой недели состоятся первые консультации с крупными инвесторами, в том числе с China Investment и Qatar Investment. На понедельник и вторник запланировано двухдневное совещание с аналитиками в Лондоне, кроме того, ряд экспертов чуть позже посетят офисы и предприятия компании.
Ожидается, что Glencore разместит на биржах Лондона и Гонконга акции на сумму 10 млрд долл. При этом в Гонконге размещение может достигнуть 2-2,5 млрд долл. По оценке Liberum Capital, стоимость всей компании составляет до 60 млрд долл. Как сообщалось ранее, в качестве андеррайтеров выступят банки Citigroup, Credit Suisse и Morgan Stanley. Как сообщает Sunday Telegraph, к ним присоединятся еще пять банков, встречи с банками-организаторами уже запланированы на эту неделю. В общей сложности банки заработают на IPO одного из крупнейших трейдеров 300-400 млн долл.
Впрочем, как сообщает Reuters, выход на биржу - это лишь один из возможных вариантов. Пока что руководство компании не приняло окончательного решения по поводу необходимости IPO.
Glencore, чей головной офис находится в Швейцарии, является одним из крупнейших трейдеров, торгующих металлами, нефтью и нефтепродуктами, зерновыми и другими сырьевыми товарами. Ей принадлежат также активы ряда крупных сырьевых компаний из разных стран. Благодаря росту цен на сырьевые товары прошлый год был для компании вполне удачным. Данные за второе полугодие Glencore пока не обнародовала, но в первом полугодии ее выручка выросла на 55%, до 70 млрд, а чистая прибыль - на 42%, до 1,6 млрд долл.