Міжнародний трейдер Glencore активно розглядає можливість виходу на фондові ринки Лондона і Гонконгу. Як повідомляє РБК daily з посиланням на Bloomberg, яке має джерела, близькі до компанії, Glencore починає консультації з інвесторами Китаю та Катару.
За даними Sunday Telegraph, багатомільярдне IPO трейдера може відбутися вже в середині квітня. Місяць тому поінформовані джерела повідомляли про те, що компанія планує вихід на біржі лише в третьому кварталі цього року. Вже на початку цього тижня відбудуться перші консультації з великими інвесторами, в тому числі з China Investment і Qatar Investment. На понеділок і вівторок заплановано дводенну нараду з аналітиками в Лондоні, крім того, ряд експертів трохи пізніше відвідають офіси і підприємства компанії.
Очікується, що Glencore розмістить на біржах Лондона і Гонконгу акції на суму 10 млрд дол. При цьому в Гонконзі розміщення може досягти 2-2,5 млрд дол. За оцінкою Liberum Capital, вартість всієї компанії складає до 60 млрд дол. Як повідомлялося раніше, в якості андеррайтерів виступлять банки Citigroup, Credit Suisse і Morgan Stanley. Як повідомляє Sunday Telegraph, до них приєднаються ще п'ять банків, зустрічі з банками-організаторами вже заплановані на цей тиждень. У загальній складності банки зароблять на IPO одного з найбільших трейдерів 300-400 млн дол.
Втім, як повідомляє Reuters, вихід на біржу - це лише один з можливих варіантів. Поки що керівництво компанії не прийняло остаточного рішення з приводу необхідності IPO.
Glencore, чий головний офіс знаходиться у Швейцарії, є одним з найбільших трейдерів, що торгують металами, нафтою та нафтопродуктами, зерновими та іншими сировинними товарами. Їй належать також активи низки великих сировинних компаній з різних країн. Завдяки зростанню цін на сировинні товари минулий рік був для компанії цілком вдалим. Дані за друге півріччя Glencore поки не оприлюднила, але в першому півріччі її виручка зросла на 55%, до 70 млрд, а чистий прибуток - на 42%, до 1,6 млрд дол.