ОАО "Вертолеты России" (входит в ОАО "ОПК "Оборонпром") не намерено отказываться от проведения первичного размещения акций (IPO), заявил на пресс-конференции генеральный директор "Оборонпрома" Андрей Реус, передает РБК.
"Мы приняли сознательное решение отложить IPO. Пока мы планируем отложить его примерно на год", - сказал он.
"Мы не можем позволить компании ("Вертолеты России") быть недооцененной", - подчеркнул А.Реус, отвечая на вопрос о причинах переноса размещения. В частности, он отметил, что "Вертолеты России" занимают в своей отрасли третье место в мире по объему производства в стоимостном выражении, а также имеют высокую рентабельность по EBIDTA. Кроме того, сыграла роль негативная рыночная конъюнктура.
"Я думаю, что мы через год, имея высокие показатели, их подтвердим и даже будем иметь лучшие результаты", - отметил глава "Оборонпрома".
В свою очередь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров также назвал оценку "Вертолетов России" несправедливой. "Произошла оценка актива, и мы считаем ее несправедливой. Мы ждем справедливой цены", - сказал он.
Говоря о путях изыскания средств, которые планировалось привлечь в ходе IPO (около 500 млн долл.), А.Реус подчеркнул, что "есть много источников финансирования". В частности, по его словам, "Вертолеты России" имеют "очень приличный кредитный портфель (средняя стоимость кредита - 7%)". Кроме того, он не исключил возможности размещения облигаций, в том числе и евробондов. "У нас в планах это не обозначено, хотя тему обсуждаем", - сказал А.Реус.
Накануне вертолетостроительный холдинг "Вертолеты России" официально сообщил о переносе IPO в Лондоне. Ранее планировалось провести размещение 11 мая 2011 г. Со ссылкой на источники, близкие к размещению, сообщалось, что перенос сроков IPO связан со сложной ситуацией на рынке и тем, что книга заявок не была подписана.
В конце апреля 2011 г. холдинг "Вертолеты России" объявил ценовой диапазон в рамках IPO в размере 19-25 долл. за акцию и глобальную депозитарную расписку (GDR). В ходе IPO предполагалось разместить обыкновенные акции и GDR. В рамках размещения планировалась продажа вновь выпущенных акций компании на сумму до 250 млн долл., а также существующих акций (в том числе в виде GDR), преимущественно принадлежащих крупнейшему акционеру компании - корпорации "Оборонпром". Ожидалось, что общий объем размещения превысит 500 млн долл.
Привлеченные в результате размещения средства компания собиралась использовать на погашение существующей задолженности, а также на выкуп пока не принадлежащих компании акций дочерних обществ "Вертолетов России" в рамках нескольких обязательных предложений.
ОАО "Вертолеты России" - дочерняя компания ОАО "ОПК "Оборонпром", входящего в состав госкорпорации "Ростехнологии".
В 2010 г. "Вертолеты России" поставили своим клиентам 214 вертолетов. Консолидированный оборот компании в 2010 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), не включая завод "Росвертол", приобретенный в декабре 2010 г., составил 2,2 млрд долл. (рост в 42% по сравнению с 2009 г.).