ВАТ "Вертольоти Росії" (входить у ВАТ "ОПК "Оборонпром") не має наміру відмовлятися від проведення первинного розміщення акцій (IPO), заявив на прес-конференції генеральний директор "Оборонпрому" Андрій Реус, передає РБК.
"Ми прийняли свідоме рішення відкласти IPO. Поки ми плануємо відкласти його приблизно на рік", - сказав він.
"Ми не можемо дозволити компанії (" Вертольоти Росії ") бути недооціненою", - підкреслив А.Реус, відповідаючи на питання про причини перенесення розміщення. Зокрема, він зазначив, що "Вертольоти Росії" займають у своїй галузі третє місце в світі за обсягом виробництва у вартісному вираженні, а також мають високу рентабельність по EBIDTA. Крім того, зіграла роль негативна ринкова кон'юнктура.
"Я думаю, що ми через рік, маючи високі показники, їх підтвердимо і навіть будемо мати кращі результати", - відзначив голова "Оборонпрому".
У свою чергу, заступник міністра промисловості і торгівлі РФ Денис Мантуров також назвав оцінку "Вертольотів Росії" несправедливою. "Сталася оцінка активу, і ми вважаємо її несправедливою. Ми очікуємо справедливої ціни", - сказав він.
Говорячи про шляхи пошуку коштів, які планувалося залучити в ході IPO (близько 500 млн дол.), А.Реус підкреслив, що "є багато джерел фінансування". Зокрема, за його словами, "Вертольоти Росії" мають "дуже пристойний кредитний портфель (середня вартість кредиту - 7%)". Крім того, він не виключив можливості розміщення облігацій, у тому числі і євробондів. "У нас в планах це не позначено, хоча тему обговорюємо", - сказав А.Реус.
Напередодні вертольотобудівний холдинг "Вертольоти Росії" офіційно повідомив про перенесення IPO в Лондоні. Раніше планувалося провести розміщення 11 травня 2011 р. З посиланням на джерела, близькі до розміщення, повідомлялося, що перенесення термінів IPO пов'язаний зі складною ситуацією на ринку і тим, що книга заявок не була підписана.
У кінці квітня 2011 холдинг "Вертольоти Росії" оголосив ціновий діапазон у рамках IPO в розмірі 19-25 дол. за акцію і глобальну депозитарну розписку (GDR). У ході IPO передбачалося розмістити звичайні акції і GDR. У рамках розміщення планувалася продаж знову випущених акцій компанії на суму до 250 млн дол., а також існуючих акцій (у тому числі у вигляді GDR), які належать переважно найбільшому акціонерові компанії - корпорації "Оборонпром".Очікувалося, що загальний обсяг розміщення перевищить 500 млн дол.
Залучені в результаті розміщення кошти компанія збиралася використати на погашення існуючої заборгованості, а також на викуп поки що не належать компанії акцій дочірніх товариств "Вертольотів Росії" в рамках декількох обов'язкових пропозицій.
ВАТ "Вертольоти Росії" - дочірня компанія ВАТ "ОПК "Оборонпром", що входить до складу держкорпорації "Ростехнології".
У 2010 р. "Вертольоти Росії" поставили своїм клієнтам 214 вертольотів. Консолідований оборот компанії в 2010 р. за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), не включаючи завод "Росвертол", придбаний в грудні 2010 р., склав 2,2 млрд дол. (зростання в 42% в порівнянні з 2009 р.).