Fitch присвоило планируемому выпуску облигаций Metinvest B.V. ожидаемый рейтинг "B-".
Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг "B-" планируемому выпуску облигаций эмитента Metinvest B.V, говорится в сообщении Fitch.
Рейтинг сдерживается суверенными рейтингами Украины "B-"/прогноз "Стабильный"/"B". Также предстоящему выпуску был присвоен ожидаемый рейтинг возвратности активов "RR4". Финальный рейтинг будет присвоен после получения окончательной документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации, а также после подтверждения объема и срока обращения облигаций.
Metinvest имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте "B-", долгосрочный РДЭ в национальной валюте "B" и национальный долгосрочный рейтинг "AA+(ukr)". Прогноз по всем трем рейтингам - "Стабильный". Также Metinvest имеет краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "B", краткосрочный РДЭ в национальной валюте "B" и национальный краткосрочный рейтинг "F1+(ukr)". Долгосрочный РДЭ в иностранной валюте по-прежнему сдерживается суверенными рейтингами Украины. Рейтинг возвратности активов по приоритетному необеспеченному долгу находится на уровне "RR4".
Metinvest планирует использовать поступления от облигаций для финансирования программы капитальных вложений и на общекорпоративные цели. Трастовый договор и другие документы по сделке регулируются английским правом. Облигации имеют полную безусловную безотзывную гарантию на солидарной основе от основных операционных активов Metinvest.
