Fitch присвоїло планованому випуску облігацій Metinvest B.V. очікуваний рейтинг "B-".
Fitch Ratings присвоїло очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг "B-" планованому випуску облігацій емітента Metinvest B.V, йдеться в повідомленні Fitch.
Рейтинг стримується суверенними рейтингами України "B-"/прогноз "Стабільний"/"B". Також майбутньому випуску був присвоєний очікуваний рейтинг зворотності активів "RR4". Фінальний рейтинг буде привласнений після отримання остаточної документації по випуску, яка повинна в основному відповідати отриманій раніше інформації, а також після підтвердження обсягів і терміни звернення облігацій.
Metinvest має наступні рейтинги: довгостроковий рейтинг дефолту емітента ("РДЕ") в іноземній валюті "B-", довгостроковий РДЕ в національній валюті "B" і національний довгостроковий рейтинг "AA+(ukr)". Прогноз по всіх трьом рейтингам - "Стабільний". Також Metinvest має короткостроковий РДЕ в іноземній валюті "B", короткостроковий РДЕ в національній валюті "B" і національний короткостроковий рейтинг "F1+(ukr)". Довгостроковий РДЕ в іноземній валюті як і раніше стримується суверенними рейтингами України. Рейтинг зворотності активів по пріоритетному незабезпеченому боргу знаходиться на рівні "RR4".
Metinvest планує використовувати надходження від облігацій для фінансування програми капітальних вкладень і на загальнокорпоративні цілі. Трастовий договір і інші документи по операції регулюються англійським правом. Облігації мають повну безумовну безвідзивну гарантію на солідарній основі від основних операційних активів Metinvest.
