ua en ru

Evraz разместил семилетний выпуск еврооблигаций объемом 850 млн долл

Evraz Group разместил семилетний выпуск еврооблигаций объемом 850 млн долл. под доходность 6,75%, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Road-show выпуска стартовало 13 апреля. Организаторами выпуска выступили Goldman Saсhs, ING, "ВТБ Капитал".
Часть средств от нового выпуска Evraz планирует направить на выкуп бумаг с погашением в 2013 г. Накануне компания сообщила, что увеличит объем выкупа с 350 млн долл. до 616,8 млн долл.
Evraz Group - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Evraz Group включает в себя три ведущих российских сталелитейных предприятия - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Evraz Palini e Bertoli в Италии, Evraz Vitkovice Steel в Чехии, Evraz Inc. NA, объединяющий производства в США и Канаде. Кроме того, компании принадлежат металлургические и рудные активы в Украине, южноафриканская Highveld Steel and Vanadium Corporation. Чистая прибыль Еvraz Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2010 г. составила 532 млн долл. против убытка в размере 292 млн долл. в 2009 г. Выручка - 13,394 млрд долл. (+37%), скорректированный показатель EBITDA - 2,350 млрд долл. (+90%). Производство стали в Evraz в 2010 г. составило 16,291 млн т, чугуна - 11,918 млн т.