Evraz розмістив семирічний випуск єврооблігацій обсягом 850 млн дол

Evraz Group розмістив семирічний випуск єврооблігацій обсягом 850 млн дол. під прибутковість 6,75%, передає РБК з посиланням на Reuters.
Road-show випуску стартувала 13 квітня. Організаторами випуску виступили Goldman Saсhs, ING, "ВТБ Капітал".
Частина коштів від нового випуску Evraz планує направити на викуп паперів з погашенням в 2013 р. Напередодні компанія повідомила, що збільшить обсяг викупу з 350 млн дол. до 616,8 млн дол.
Evraz Group - вертикально інтегрована металургійна і гірничодобувна компанія. Evraz Group включає в себе три провідних російських сталеливарних підприємства - Нижньотагільський, Західно-Сибірський і Новокузнецький металургійні комбінати, а також компанії Evraz Palini e Bertoli в Італії, Evraz Vitkovice Steel в Чехії, Evraz Inc. NA, об'єднуючий виробництва в США і Канаді. Крім того, компанії належать металургійні і рудні активи в Україну, південноафриканська Highveld Steel and Vanadium Corporation. Чистий прибуток Еvraz Group за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) за 2010 р. склала 532 млн дол. проти збитку у розмірі 292 млн дол. в 2009 р. Виручка - 13394 млн дол. (+37%), скоригований показник EBITDA - 2,350 млрд дол. (+90%).Виробництво сталі в Evraz в 2010 р. склало 16291 тисячі т, чавуну - 11918 тисяч т.