Evraz подтверждает отказ выпускать американские облигации на 650 млн долл

Evraz Group принял решение не выпускать американские высокодоходные облигации на 650 млн долл., планировавшиеся к размещению ее дочерними компаниями Evraz Inc NA и Evraz Inc NA Canada, сообщил РБК вице-президент группы по связям с общественностью Алексей Агуреев.
По его словам, несмотря на высокий интерес инвесторов, величина купона оказалась менее привлекательной по сравнению с альтернативными возможностями финансирования.
Он отметил, что Evraz продолжает оптимизацию своего кредитного портфеля и рассматривает набор финансовых инструментов на международном и российском рынках, предлагающих лучшие условия.
Также А.Агуреев отметил, что группа объявляет о существенной переподписке со стороны банков на планирующийся к выборке пятилетний предэкспортный банковский кредит размером до 1 млрд долл.
Как сообщали сегодня источники в финансовых кругах, отказ Evraz от размещения облигаций связан с тем, что эмитент не сошелся в цене с инвесторами, которые, на его взгляд, запросили очень высокую доходность.
Еvraz начала road-show облигаций в США в октябре 2010 г., планировалось разместить их на сумму 650 млн долл. для рефинансирования долга. Срок обращения бумаг должен был составить 7 лет, опцион-колл был предусмотрен после четырех лет обращения. Лид-менеджеры сделки - Credit Suisse и Barclays.
Еvraz Group - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Включает в себя три ведущих российских сталелитейных предприятия - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Evraz Palini e Bertoli в Италии, Evraz Vitkovice Steel в Чехии, Evraz Inc NA, объединяющий производства в США и Канаде. Кроме того, компании принадлежат металлургические и рудные активы в Украине, южноафриканская Highveld Steel and Vanadium Corporation.