Evraz підтверджує відмову випускати американські облігації на 650 млн дол

Evraz Group прийняв рішення не випускати американські високоприбуткові облігації на 650 млн дол., які планувалися до розміщення її дочірніми компаніями Evraz Inc NA і Evraz Inc NA Canada, повідомив РБК віце-президент групи зі зв'язків з громадськістю Олексій Агурєєв.
За його словами, незважаючи на високий інтерес інвесторів, величина купона виявилася менш привабливою порівняно з альтернативними можливостями фінансування.
Він зазначив, що Evraz продовжує оптимізацію свого кредитного портфеля і розглядає набір фінансових інструментів на міжнародному та російському ринках, що пропонують кращі умови.
Також О.Агурєєв зазначив, що група оголошує про суттєву передпідписку з боку банків на що планується до виборки п'ятирічний передекспортний банківський кредит розміром до 1 млрд дол.
Як повідомляли сьогодні джерела у фінансових колах, відмова Evraz від розміщення облігацій пов'язаний з тим, що емітент не зійшовся в ціні з інвесторами, які, на його погляд, запросили дуже високу дохідність.
Еvraz початку road-show облігацій у США в жовтні 2010 р., планувалося розмістити їх на суму 650 млн дол. для рефінансування боргу. Термін обігу паперів повинен був становити 7 років, опціон-колл був передбачений після чотирьох років обігу. Лід-менеджери угоди - Credit Suisse і Barclays.
Еvraz Group - вертикально інтегрована металургійна і гірничовидобувна компанія. Включає в себе три провідних російських сталеливарних підприємства - Нижньотагільський, Західно-Сибірський і Новокузнецький металургійні комбінати, а також компанії Evraz Palini e Bertoli в Італії, Evraz Vitkovice Steel в Чехії, Evraz Inc NA, об'єднує виробництва в США і Канаді. Крім того, компанії належать металургійні і рудні активи в Україні, південноафриканська Highveld Steel and Vanadium Corporation.