Горно-металлургический концерн Evraz Group планирует выпустить новые долларовые еврооблигации для частичного рефинансирования двух выпусков евробондов с погашением в 2013 г. Evraz объявил оферту на выкуп облигаций на 350 млн долл. из двух выпусков общим объемом 1,3 млрд долл. - еврооблигации на 1,05 млрд долл., выпущенные в апреле 2008 г., и еврооблигации на 250 млн долл., размещенные в мае 2008 г. Ставка купона по этим бумагам составляет 8,875% годовых, сообщает РБК.
Цена выкупа еврооблигаций будет определена путем модифицированного "голландского" аукциона, но будет не ниже 109,5% от номинала и не выше 111,5%, сообщается в материалах Evraz. Целевой объем выкупа - 350 млн долл. Держатели бумаг могут предъявить их к выкупу до 18 апреля 2011г. Евробонды, предъявленные с 18 апреля по 3 мая, будут выкупаться с дисконтом в 30 долл. к точной цене выкупа, которая будет объявлена 3 мая 2011 г.
Компания указала, что исполнение оферты зависит от выпуска новых, номинированных в долларах США облигаций.
Evraz Group - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания. Evraz Group включает в себя три ведущих российских сталелитейных предприятия - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Evraz Palini e Bertoli в Италии, Evraz Vitkovice Steel в Чехии, Evraz Inc. NA, объединяющий производства в США и Канаде. Кроме того, компании принадлежат металлургические и рудные активы в Украине, южноафриканская Highveld Steel and Vanadium Corporation. Чистая прибыль Еvraz Group по МСФО за 2010 г. составила 532 млн долл. против убытка в размере 292 млн долл. в 2009 г. Выручка 13,394 млрд долл. (+37%), скорректированная EBITDA 2,350 млрд долл. (+90%). Производство стали в Evraz в 2010 г. составило 16,291 млн т, чугуна - 11,918 млн т.