Гірничо-металургійний концерн Evraz Group планує випустити нові доларові єврооблігації для часткового рефінансування двох випусків евробондов з погашенням в 2013 р. Evraz оголосив оферту на викуп облігацій на 350 млн дол. з двох випусків загальним обсягом 1,3 млрд дол. - єврооблігації на 1,05 млрд дол., випущені в квітні 2008 р., і єврооблігації на 250 млн дол., розміщені в травні 2008 р. Ставка купона по цих паперах складає 8,875% річних, повідомляє РБК.
Ціна викупу єврооблігацій буде визначена шляхом модифікованого "голландського" аукціону, але буде не нижче 109,5% від номінала і не вище 111,5%, повідомляється в матеріалах Evraz. Цільовий обсягом викупу - 350 млн дол. Тримачі паперів можуть пред'явити їх до викупу до 18 квітня 2011 р. Євробонди, пред'явлені з 18 квітня по 3 травня, покупаються з дисконтом в 30 дол. до точної ціни викупу, яка буде оголошена 3 травня 2011 р.
Компанія вказала, що виконання оферти залежить від випуску нових, номінованих в доларах США облігацій.
Evraz Group - вертикально інтегрована металургійна і гірничодобувна компанія. Evraz Group включає три ведучих російських сталеливарних підприємства - Нижньотагільський, Західно-Сибірський і Новокузнецькій металургійні комбінати, а також компанії Evraz Palini e Bertoli в Італії, Evraz Vitkovice Steel в Чехії, Evraz Inc. NA, об'єднуючий виробництва в США і Канаді. Крім того, компанії належать металургійні і рудні активи в Україні, південноафриканська Highveld Steel and Vanadium Corporation. Чистий прибуток Еvraz Group по МСФО за 2010 р. склав 532 млн дол. проти збитку у розмірі 292 млн дол. в 2009 р. Виручка 13,394 млрд дол. (+37%), скоректована EBITDA 2,350 млрд дол. (+90%). Виробництво сталі в Evraz в 2010 р. склало 16,291 млн т, чавуну - 11,918 млн т.