Американская инвестиционная компания Carlyle Group купит американского производителя пищевых добавок NBTY, Inc. за 3,8 млрд долл. По условиям предложения, Carlyle выкупит все находящиеся в обращении акции NBTY по цене 55 долл./акция, то есть с премией приблизительно 57% к средней цене на закрытие фондовых бирж в 30-дневный период до 14 июля с.г. включительно, причем расчеты будут производиться наличными. Об этом сообщается в пресс-релизе NBTY, передает РБК. По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 14 июля стоимость 1 акции компании составила 37,47 долл.
Консультантами по сделке со стороны NBTY выступят американские BofA Merrill Lynch и Centerview Partners LLC, со стороны Carlyle - британский Barclays Capital и швейцарский Credit Suisse.
В документе отмечается, что финансовые детали сделки пересмотру не подлежат. Однако их предстоит одобрить акционерам и американским регулирующим органам. Как ожидается, сделка будет закрыта в конце 2010 г.
Решение, принятое сегодня советом директоров NBTY, было единодушным, поскольку все они сочли выгоды от слияния очевидными. Комментируя результаты голосования, глава NBTY отметил: "Эта сделка имеет чрезвычайную значимость для держателей наших акций. Что касается наших розничных и оптовых клиентов, то они могут быть уверены, что приверженность качеству и инновациям будет оставаться в центре нашего внимания. Мы воспользуемся ресурсами компании Carlyle и ее знаниями о потребительском рынке для поддержания роста NBTY по всему миру".
NBTY - производитель витаминов и пищевых добавок, реализация которых осуществляется через дистрибуторские сети в США и по всему миру. Компания производит 22 тыс. наименований продуктов. В 1999 г. NBTY стала поставщиком пищевых добавок для крупнейшего в мире американского ритейлера Wal-Mart Stores.
Carlyle Group - один из крупнейших инвестиционных фондов, управляющий активами на сумму более 90,5 млрд долл. Со времени своего основания в 1987 г. Carlyle инвестировал 60,6 млрд долл. в 966 сделок. Фонд специализируется на венчурных инвестициях, левереджированном выкупе компаний, высокодоходных долговых обязательствах и недвижимости. Компания владеет разнопрофильными активами в Африке, Азии, Австралии, Европе, Северной и Южной Америке. Наиболее значительные по объему вложения сконцентрированы в оборонном, транспортном, энергетическом, промышленном и аэрокосмическом секторах. Штаб-квартира Carlyle находится в Вашингтоне.