Американська інвестиційна компанія Carlyle Group купить американського виробника харчових добавок NBTY, Inc. за 3,8 млрд дол. За умовами пропозиції, Carlyle викупить акції NBTY, що все знаходяться в обігу, за ціною 55 дол./акція, тобто з премією приблизно 57% до середньої ціни на закриття фондових бірж у 30-денний період до 14 липня ц.р. включно, причому розрахунки проводитимуться готівкою. Про це повідомляється в прес-релізі NBTY, передає РБК. За підсумками торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі 14 липня вартість 1 акції компанії склала 37,47 дол.
Консультантами по операції з боку NBTY виступлять американські BOFA Merrill Lynch і Centerview Partners LLC, з боку Carlyle - британський Barclays Capital і швейцарський Credit Suisse.
У документі наголошується, що фінансові деталі операції перегляду не підлягають. Проте їх належить схвалити акціонерам і американським регулюючим органам. Як очікується, операція буде закрита в кінці 2010 р.
Рішення, прийняте сьогодні радою директорів NBTY, було одностайним, оскільки всі вони визнали вигоди від злиття очевидними. Коментуючи результати голосування, глава NBTY відзначив: "Ця операція має надзвичайну значущість для утримувачів наших акцій. Що стосується наших роздрібних і оптових клієнтів, то вони можуть бути упевнені, що прихильність якості і інноваціям залишатиметься в центрі нашої уваги. Ми скористаємося ресурсами компанії Carlyle і її знаннями про споживчий ринок для підтримки зростання NBTY по всьому світу".
NBTY - виробник вітамінів і харчових добавок, реалізація яких здійснюється через дистриб'юторські мережі в США і по всьому світу. Компанія виробляє 22 тис. найменувань продуктів. У 1999 р. NBTY стала постачальником харчових добавок для найбільшого в світі американського рітейлера Wal-Мart Stores.
Carlyle Group - один із найбільших інвестиційних фондів, керівник активами на суму більше 90,5 млрд дол. З часу своєї підстави в 1987 р. Carlyle інвестував 60,6 млрд дол. в 966 операцій. Фонд спеціалізується на венчурних інвестиціях, левереджированому викупі компаній, високодохідних боргових зобов'язаннях і нерухомості. Компанія володіє різнопрофільними активами в Африці, Азії, Австралії, Європі, Північній і Південній Америці. Найбільш значні за обсягом вкладення сконцентровані в оборонному, транспортному, енергетичному, промисловому і аерокосмічному секторах. Штаб-квартира Carlyle знаходиться у Вашингтоні.