Carlyle Group купит за 3,8 млрд долл. NBTY
Американская инвестиционная компания Carlyle Group купит американского производителя пищевых добавок NBTY, Inc. за 3,8 млрд долл. По условиям предложения, Carlyle выкупит все находящиеся в обращении акции NBTY по цене 55 долл./акция, то есть с премией приблизительно 57% к средней цене на закрытие фондовых бирж в 30-дневный период до 14 июля с.г. включительно, причем расчеты будут производиться наличными. Об этом сообщается в пресс-релизе NBTY, передает РБК. По итогам торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже 14 июля стоимость 1 акции компании составила 37,47 долл.
Консультантами по сделке со стороны NBTY выступят американские BofA Merrill Lynch и Centerview Partners LLC, со стороны Carlyle - британский Barclays Capital и швейцарский Credit Suisse.
В документе отмечается, что финансовые детали сделки пересмотру не подлежат. Однако их предстоит одобрить акционерам и американским регулирующим органам. Как ожидается, сделка будет закрыта в конце 2010 г.
Решение, принятое сегодня советом директоров NBTY, было единодушным, поскольку все они сочли выгоды от слияния очевидными. Комментируя результаты голосования, глава NBTY отметил: "Эта сделка имеет чрезвычайную значимость для держателей наших акций. Что касается наших розничных и оптовых клиентов, то они могут быть уверены, что приверженность качеству и инновациям будет оставаться в центре нашего внимания. Мы воспользуемся ресурсами компании Carlyle и ее знаниями о потребительском рынке для поддержания роста NBTY по всему миру".
NBTY - производитель витаминов и пищевых добавок, реализация которых осуществляется через дистрибуторские сети в США и по всему миру. Компания производит 22 тыс. наименований продуктов. В 1999 г. NBTY стала поставщиком пищевых добавок для крупнейшего в мире американского ритейлера Wal-Mart Stores.
Carlyle Group - один из крупнейших инвестиционных фондов, управляющий активами на сумму более 90,5 млрд долл. Со времени своего основания в 1987 г. Carlyle инвестировал 60,6 млрд долл. в 966 сделок. Фонд специализируется на венчурных инвестициях, левереджированном выкупе компаний, высокодоходных долговых обязательствах и недвижимости. Компания владеет разнопрофильными активами в Африке, Азии, Австралии, Европе, Северной и Южной Америке. Наиболее значительные по объему вложения сконцентрированы в оборонном, транспортном, энергетическом, промышленном и аэрокосмическом секторах. Штаб-квартира Carlyle находится в Вашингтоне.
