Carlyle Group купить за 3,8 млрд дол. NBTY

Американська інвестиційна компанія Carlyle Group купить американського виробника харчових добавок NBTY, Inc. за 3,8 млрд дол. За умовами пропозиції, Carlyle викупить акції NBTY, що все знаходяться в обігу, за ціною 55 дол./акція, тобто з премією приблизно 57% до середньої ціни на закриття фондових бірж у 30-денний період до 14 липня ц.р. включно, причому розрахунки проводитимуться готівкою. Про це повідомляється в прес-релізі NBTY, передає РБК. За підсумками торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі 14 липня вартість 1 акції компанії склала 37,47 дол.

Консультантами по операції з боку NBTY виступлять американські BOFA Merrill Lynch і Centerview Partners LLC, з боку Carlyle - британський Barclays Capital і швейцарський Credit Suisse.

У документі наголошується, що фінансові деталі операції перегляду не підлягають. Проте їх належить схвалити акціонерам і американським регулюючим органам. Як очікується, операція буде закрита в кінці 2010 р.

Рішення, прийняте сьогодні радою директорів NBTY, було одностайним, оскільки всі вони визнали вигоди від злиття очевидними. Коментуючи результати голосування, глава NBTY відзначив: "Ця операція має надзвичайну значущість для утримувачів наших акцій. Що стосується наших роздрібних і оптових клієнтів, то вони можуть бути упевнені, що прихильність якості і інноваціям залишатиметься в центрі нашої уваги. Ми скористаємося ресурсами компанії Carlyle і її знаннями про споживчий ринок для підтримки зростання NBTY по всьому світу".

NBTY - виробник вітамінів і харчових добавок, реалізація яких здійснюється через дистриб'юторські мережі в США і по всьому світу. Компанія виробляє 22 тис. найменувань продуктів. У 1999 р. NBTY стала постачальником харчових добавок для найбільшого в світі американського рітейлера Wal-Мart Stores.

Carlyle Group - один із найбільших інвестиційних фондів, керівник активами на суму більше 90,5 млрд дол. З часу своєї підстави в 1987 р. Carlyle інвестував 60,6 млрд дол. в 966 операцій. Фонд спеціалізується на венчурних інвестиціях, левереджированому викупі компаній, високодохідних боргових зобов'язаннях і нерухомості. Компанія володіє різнопрофільними активами в Африці, Азії, Австралії, Європі, Північній і Південній Америці. Найбільш значні за обсягом вкладення сконцентровані в оборонному, транспортному, енергетичному, промисловому і аерокосмічному секторах. Штаб-квартира Carlyle знаходиться у Вашингтоні.