"Укрэксимбанк" подтвердил размещение еврооблигаций на 500 млн долл

ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" в начале года успешно завершило транзакцию размещения пятилетних еврооблигаций на общую сумму 500 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Ставка купона была зафиксирована в ходе прайсинга на уровне 8,75% годовых. Выпуску были присвоены рейтинги B3 от Moody's и B от Fitch.

Лид-менеджерами выступили банки Credit Suisse Securities (Europe) Limited и Morgan Stanley & Co. International plc.

"Удачный маркетинг и безупречная репутация государственного банка среди международных инвесторов позволили Укрэксимбанку разместить еврооблигации внутри собственной кривой доходности. Кроме того, этот выпуск будет включен в индекс EMBI+, и это будет третья транзакция Укрэксимбанка, вошедшая в этот мировой показатель", - говорится в сообщении.

Читайте также: Спрос на евробонды "Укрэксимбанка" превысил предложение в 2,2 раза.