ОАО "Северсталь" объявило о намерении провести на Лондонской бирже первичное размещение акций (IPO) своего золотодобывающего подразделения Nord Gold (ранее - Severstal Gold). Как говорится в сообщении компании, глобальное предложение Nord Gold будет включать в себя как акции новой эмиссии, так и существующие акции. Привлеченные средства будут использованы для погашения задолженности по займам, предоставленным "Северсталью", а также для финансирования дальнейшего развития Nord Gold, включая разработку ключевых проектов и возможное приобретение новых активов. Nord Gold планирует подать заявку в Управление по финансовым услугам Великобритании для получения разрешения на включение бумаг Nord Gold в премиум-сегмент так называемого Официального списка, а также направить на Лондонскую фондовую биржу документы для получения допуска всех акций Nord Gold к торгам на бирже, сообщает РБК.
"Со времени своего учреждения в 2007 г. Nord Gold стремительно выросла в признанного золотодобытчика, сфокусированного на международных проектах, с добывающими активами в четырех странах и ресурсной базой в 23 млн тройских унций золота на полностью консолидированной основе, а также 103 млн тройских унций серебра. При этом почти половина этих ресурсов приходится на регионы за пределами России, в том числе Западную Африку и Казахстан", - заявил генеральный директор Nord Gold Николай Зеленский. "Объем производства золота Nord Gold увеличился с 21 тыс. унций в 2007 г. до приблизительно 589 тыс. унций в 2010 г., что сделало Nord Gold одной из самых быстрорастущих золотопромышленных компаний с производственным ориентиром - более 1 млн унций к 2013 г.", - приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора.
В рамках IPO будут проданы новые акции Nord Gold, а также бумаги, принадлежащие ее акционеру Lybica Holding B.V. - дочерней компании "Северстали", зарегистрированной в Нидерландах. В настоящее время Lybica является единственным держателем акций Nord Gold. Предполагается, что после IPO доля акций Nord Gold в свободном обращении (free float) будет составлять не менее 25% выпущенного акционерного капитала. Кроме того, Nord Gold ожидает, что продающий акционер Lybica Holding предоставит организаторам IPO опцион дополнительного размещения на акции Nord Gold в количестве до 15% от объема глобального предложения.
Для организации и проведения размещения выбраны банки Morgan Stanley, Credit Suisse, а также компании "Тройка Диалог" и Cannacord Genuity, говорится в материалах Nord Gold.
Напомним, что "Северсталь" неоднократно заявляла, что рассматривает возможность вывода на биржу своих золоторудных активов, и деловые СМИ ждали IPO золоторудного сегмента в конце 2010 г.
Золоторудный сегмент ОАО "Северсталь" был создан в 2007 г. В настоящее время под управлением Nord Gold находятся 8 действующих рудников, 2 месторождения в стадии завершения геологоразведки, 5 геологоразведочных проектов с локализованными ресурсами и широкий портфель сквозных геологоразведочных проектов на поисково-оценочной стадии на территории Западной Африки в Гвинее и Буркина-Фасо, в Казахстане и в Российской Федерации. Кроме того, к весне 2011 г. Nord Gold намерена закрыть сделку по приобретению 100% акций канадской золоторазведочной компании Sacre-Coeur Minerals, что позволит Nord Gold получить доступ к золоторудным проектам в Республике Гайане (Южная Америка).