ВАТ "Северсталь" оголосило про намір провести на Лондонській біржі первинне розміщення акцій (IPO) свого золотодобувного підрозділи Nord Gold (раніше - Severstal Gold). Як йдеться в повідомленні компанії, глобальне пропозицію Nord Gold буде включати себе як акції нової емісії, так і існуючі акції. Залучені кошти будуть використані для погашення заборгованості за позиками, наданими "Северсталью", а також для фінансування подальшого розвитку Nord Gold, включаючи розробку ключових проектів і можливе придбання нових активів. Nord Gold планує подати заявку до Управління з фінансових послуг Великобританії для отримання дозволу на включення паперів Nord Gold в преміум-сегмент так званого Офіційного списку, а також направити на Лондонську фондову біржу документи для отримання допуску всіх акцій Nord Gold до торгів на біржі, повідомляє РБК.
"З часу свого заснування в 2007 р. Nord Gold стрімко зросла на визнаного золотошукача, сфокусованого на міжнародних проектах, з видобувними активами в чотирьох країнах і ресурсною базою в 23 млн тройських унцій золота на повністю консолідованій основі, а також 103 млн тройських унцій срібла. При цьому майже половина цих ресурсів припадає на регіони за межами Росії, у тому числі Західної Африки і Казахстан ", - заявив генеральний директор Nord Gold Микола Зеленський. "Обсяг виробництва золота Nord Gold збільшився з 21 тис. унцій в 2007 р. до приблизно 589 тис. унцій в 2010 р., що зробило Nord Gold однією з найдинамічніших золотопромислової компаній з виробничим орієнтиром - понад 1 млн унцій до 2013 р." , - наводяться в повідомленні компанії слова її гендиректора.
У рамках IPO будуть продані нові акції Nord Gold, а також папери, що належать її акціонеру Lybica Holding BV - Дочірньої компанії "Сєвєрсталі", зареєстрованої в Нідерландах. В даний час Lybica є єдиним власником акцій Nord Gold. Передбачається, що після IPO частка акцій Nord Gold у вільному обігу (free float) буде становити не менше 25% випущеного акціонерного капіталу. Крім того, Nord Gold очікує, що продає акціонер Lybica Holding надасть організаторам IPO опціон додаткового розміщення на акції Nord Gold в кількості до 15% від обсягу глобального пропозиції.
Для організації та проведення розміщення обрані банки Morgan Stanley, Credit Suisse, а також компанії "Трійка Діалог" і Cannacord Genuity, говориться в матеріалах Nord Gold.
Нагадаємо, що "Северсталь" неодноразово заявляла, що розглядає можливість виведення на біржу своїх золоторудних активів, і ділові ЗМІ чекали IPO золоторудного сегмента в кінці 2010 р.
Золоторудний сегмент ВАТ "Северсталь" був створений в 2007 р. В даний час під управлінням Nord Gold знаходяться 8 діючих рудників, 2 родовища у стадії завершення геологорозвідки, 5 геологорозвідувальних проектів з локалізованими ресурсами і широкий портфель наскрізних геологорозвідувальних проектів на пошуково-оцінної стадії на території Західної Африки в Гвінеї і Буркіна-Фасо, в Казахстані і в Російській Федерації. Крім того, до весни 2011 р. Nord Gold має намір закрити операцію з придбання 100% акцій канадської золоторазведочной компанії Sacre-Coeur Minerals, що дозволить Nord Gold отримати доступ до золоторудних проектам в Республіці Гайані (Південна Америка).