"Газпром" начал объединение ОГК-6 и ОГК-2 в крупнейшую в РФ по мощности теплогенерирующую компанию

Советы директоров двух энергетических "дочек" "Газпрома" утвердили параметры их слияния в крупнейшую в РФ по мощности теплогенерирующую компанию, передает Reuters. Акционерам ОГК-6 придется отдать 1,2141 акции за каждую бумагу ОГК-2, сообщили компании во вторник.
Газпром в прошлом году объявил о планах слияния двух из четырех своих энергокомпаний к концу 2011 г. Он выбрал основой для объединения ОГК-2, которая выпустит допэмиссию на 80% нынешнего капитала для конвертации бумаг ОГК-6. Слияние должны одобрить акционеры компаний на годовых собраниях 21 июня, реестр для участия в которых закроется 3 мая.
После объединения, намеченного на 1 октября 2011 г., все обязательства ОГК-6 перейдут к ОГК-2, в том числе, планируется конвертация облигаций. "Газпром" получит 58,8% в новой компании, следует из презентации для аналитиков. Сейчас он контролирует 57,3% ОГК-2 и 60,6% ОГК-6. По расчетам концерна, после слияния доля миноритариев ОГК-2 в новой компании снизится до 23,6% с нынешних 42,7%, миноритарные акционеры ОГК-6 получат 17,7%.
"Газпром" только начинает переговоры с другими акционерами. Для одобрения слияния нужно набрать 75% голосов, но концерн не видит рисков в согласовании сделки, сказал журналистам глава "Газпромэнергохолдинга" Денис Федоров.
Противники объединения и те, кто не проголосует, смогут предъявить акции к выкупу по цене выше рынка: ОГК-2 купит бумаги по цене 1,72 руб. за каждую, ОГК-6 - по 1,4 руб. По словам Д.Федорова, в общей сложности газовая монополия готова потратить на выкуп акций обеих компаний около 8 млрд руб., или до 10% их чистых активов.
"Газпром" оценил синергию слияния в 7,8 млрд руб. за пять лет благодаря оптимизации системы закупок, сокращению затрат на топливо и численности сотрудников, эффективности вложений.
Новая ОГК станет третьей в РФ по установленной мощности в 17,9 ГВт, уступив по размеру только гидрогенерирующей "РусГидро" и "Росэнергоатому", занимающемуся атомной энергетикой. Компания займет 8% в производстве электроэнергии страны.
ОГК-2 и ОГК-6 на двоих предстоит построить до 2017 г. более 4 ГВт новых энергомощностей за 130 млрд рублей. Пятилетний план развития будущей компании будет представлен в мае, сказал Д.Федоров.