"Альфа-банк" планирует на Московской бирже разместить в конце марта - начале апреля облигации на на 97,5 млн долл. Это первый эмитент на отечественном рынке, который обеспечен поручительством украинского банка. По словам источников на рынке, основной причиной интереса украинского эмитента к российскому рынку являются дешевые деньги, которых ни в Украине, ни на Варшавской бирже сейчас нет.
Первая попытка разместить этот выпуск облигаций была в ноябре 2012 года, но размещение было перенесено на конец марта - начало апреля. Ориентир доходности к годовой оферте был повышен с 12,63-13,16% годовых до 13,16-13,96% годовых. Эмитентом облигаций выступает российская "Альфа Укрфинанс". Поручительство же по ценным бумагам предоставляет украинский Альфа-банк. Организаторами выступают российский "Альфа-банк", "Промсвязьбанк" и ФК "Уралсиб". Книга заявок будет открыта с 26 по 29 марта. Техническое размещение запланировано на 2 апреля.
В "Альфа-банке" отказались прокомментировать цели размещения, сославшись на договоренности с организаторами по раскрытию информации.
Источник на облигационном рынке рассказал, что "Альфа-банк" планирует конвертировать полученные средства в доллары и получить доходность в 8% годовых. "Если бы банк размещал евробонды на Лондонской фондовой бирже, то доходность составила порядка 10% и выше, поэтому выбор очевиден", - рассказал источник.