"Альфа-банк" планує на Московській біржі розмістити в кінці березня - початку квітня облігації на на 97,5 млн дол. Це перший емітент на вітчизняному ринку, який забезпечений поручительством українського банку. За словами джерел на ринку, основною причиною інтересу українського емітента до російського ринку є дешеві гроші, яких ні в Україні, ні на Варшавській біржі зараз немає.
Перша спроба розмістити цей випуск облігацій була в листопаді 2012 року, але розміщення було перенесено на кінець березня - початок квітня. Орієнтир прибутковості до річної оферті був підвищений з 12,63-13,16% річних до 13,16-13,96% річних. Емітентом облігацій виступає російська "Альфа Укрфінанс". Поруку ж з цінних паперів надає український "Альфа-банк". Організаторами виступають российський "Альфа-банк", "Промсвязьбанк" і ФК "Уралсиб". Книга заявок буде відкрита з 26 по 29 березня. Технічне розміщення заплановано на 2 квітня.
В "Альфа-банку" відмовилися прокоментувати мети розміщення, пославшись на домовленості з організаторами щодо розкриття інформації.
Джерело на облігаційному ринку розповів, що "Альфа-банк" планує конвертувати отримані кошти в долари і отримати прибутковість у 8% річних. "Якби банк розміщував євробонди на Лондонській фондовій біржі, то прибутковість склала порядку 10% і вище, тому вибір очевидний", - розповіло джерело.