Росія планує розмістити три транші єврооблігацій у доларах США: терміном обігу 5 років, 10 років і 30 років. Про це з посиланням на три джерела у фінансових колах повідомляє Reuters.
"Мета РФ - сформувати криву і дати ринку нові орієнтири, які послужать базою для розміщення корпоратив", - сказало одне з джерел.
Росія, ліміт зовнішніх запозичень якої в 2012 р. встановлено в розмірі 7 млрд дол., обрала організаторами випуску два російських і три іноземних банку: ВТБ, Сбєрбанк, Citi, Deutsche Bank, BNP Paribas.
Міністр фінансів РФ Антон Силуанов говорив, що Росія прагнутиме зайняти по ставці менше 5%. "У вівторок - останній день роуд-шоу. Прайсинг очікується в середині тижня", - сказало джерело.
"Основною інтригою залишається питання, чи буде розміщення проведено з дисконтом до ринку, що призведе до переоцінки російського суверенного ризику і скоротить історичну премію РФ до країнам інвестиційної категорії", - відзначають аналітики Райффайзенбанка.
За їхніми підрахунками, премія зараз оцінюється ринком CDS на рівні 50-60 базисних пунктів, сузівшісь з початку року на 70 базисних пунктів.
"Ми вважаємо, що низький темп зростання ВВП (4,3% в 2011 р.) в порівнянні з економіками, що розвиваються (Бразилія: 6,2%, Мексика: 4,6%) буде фактором, що обумовлює наявність цієї премії", - вважають аналітики Райффайзенбанка.
У 2010 р. Росія, яка має проблеми бюджетного дефіциту, після більше десяти років перерви розмістила 5-річні євробонди на 2,0 млрд дол. із купоном 3,625%, 10-річні - на 3,5 млрд дол. із купоном 5,0% .
Рік по тому Мінфін продав 7-річні рублеві євробонди на 90 млрд руб. під 7,85%. Під вівторок Росія-30 торгується з прибутковістю близько 4,18% річних, Росія-15 - близько 2,36%, Росія-20 - близько 4,09%.
Нагадаємо, 14 березня повідомлялося, що Росія має намір розмістити суверенні єврооблігації в I або на початку II кварталу 2012 р.