Один из крупнейших в Японии банков Mizuho Financial Group Inc. объявил о намерении провести вторичное размещение акций (SPO). Всего в рамках SPO будет выпущено 5 млрд 609 млн новых акций. При этом планируется получить прибыль от листинга новых акций в размере до 857,56 млрд иен (9,57 млрд долл.). Соответствующее решение о проведении SPO принял сегодня совет директоров Mizuho Financial, сообщает РБК со ссылкой на официальный пресс-релиз японской компании.
Также отмечается, что ценовой диапазон размещения акций будет установлен в период с 13 по 15 июля 2010 г. Кроме того, указывается, что из общего числа новых акций 2 млрд 609 млн ценных бумаг будут реализованы в ходе SPO в Японии, а оставшиеся 3 млрд - на мировых торговых площадках. Таким образом, ожидаемая прибыль от листинга в Японии составит 372,87 млрд иен (4,16 млрд долл.), в то время как оставшиеся средства планируется получить от размещения за пределами страны.
Решение о проведении листинга акций было принято в связи с необходимостью увеличить акционерный капитал Mizuho Financial на фоне возможного ужесточения законодательства в сфере финансового регулирования. Кроме того, японский банк также намерен направить вырученные от SPO денежные средства на обеспечение устойчивого роста компании и развитии бизнеса в будущем.
Mizuho Financial Group Inc. является вторым по величине банком в Японии после Mitsubishi UFG Financial Group. Банк также стал одной из крупнейших в Азиатском регионе жертв финансового ипотечного кризиса, разразившегося в США во второй половине 2007 г. В отличие от своих конкурентов, банк активно вкладывал средства через свое брокерское подразделение в структурированные продукты и высокорисковые активы, в результате кризиса обесценившиеся. Чистая прибыль Mizuho Financial по итогам 2009-2010 финансового года, составила 239,4 млрд иен (2,57 млрд долл.) против чистых убытков в размере 588,81 млрд иен годом ранее.