Американская компания Dunkin' Brands Group Inc., которой принадлежат продовольственные бренды Dunkin' Donuts (пончики) и Baskin Robbins (мороженое), намерена привлечь в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) до 460,6 млн долл. Как сообщила сегодня компания, инвесторам будет предложено 22,25 млн акций по цене 16-18 долл. за бумагу (точная цена будет объявлена позднее). С учетом опциона андеррайтерам на покрытие возможного перерасхода ассигнований Dunkin' Brands Group продаст до 25,59 млн акций, что при верхней границе установленного ценового диапазона дает 460,6 млн выручки от IPO. Об этом сообщает РБК.
В мае с. г., когда Dunkin' Brands зарегистрировала планируемое IPO, компания планировала выручить до 400 млн долл.
Рыночная капитализация Dunkin' Brands Group на момент завершения IPO составит до 2,3 млрд долл. (с учетом реализации опциона андеррайтерами и при верхней границе ценового диапазона), следует из материалов компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Акции Dunkin' получат листинг на бирже Nasdaq.
Компания планирует использовать средства от IPO для снижения долговой нагрузки. Чистая долгосрочная задолженность компании оценивается в 1,8 млрд долл.
В 2006 г. Dunkin' Brands была приобретена консорциумом частных инвесторов в составе Bain Capital LLC, Carlyle Group и Thomas H. Lee Partners LP. После чистых убытков в 2008 г. на сумму 270 млн долл., компания вернулась к прибыльности, заработав 35 млн долл. в 2009 г. и 27 млн долл. в 2010 г., однако в I квартале текущего года вновь получила убытки - на 1,7 млн долл.
Dunkin' Brands Group располагает более 16 тыс. торговых точек в 57 странах под брендами Dunkin' Donuts и Baskin Robbins.