Совет директоров NYSE Euronext отказался от улучшенного предложения Nasdaq и ICE
Совет директоров трансатлантической биржевой группы NYSE Euronext повторно отказал биржевым операторам Nasdaq OMX Group и Intercontinental Exchange (ICE), которые 19 апреля обнародовали улучшенное совместное предложение о покупке NYSE Euronext. При этом совет директоров NYSE Euronext высказался в пользу объединения с немецкой Deutsche Boerse, говорится в пресс-релизе NYSE Euronext, передает РБК.
Председатель совета директоров биржевой группы Жан-Мишель Хессельс сообщил: "Совет директоров рассмотрел информацию, поступившую от Nasdaq/ICE в рамках предложения компаний, и постановил, что обновленное предложение принципиально не отличается от того, которое поступило от Nasdaq/ICE ранее и которое совет директоров NYSE Euronext отклонил. Соответственно, наша позиция не изменилась. Данное предложение не является ценным и несет неприемлемые риски, а следовательно, не является предложением в интересах акционеров NYSE Euronext".
19 апреля Nasdaq OMX Group и Intercontinental Exchange (ICE) обнародовали улучшенное совместное предложение о покупке NYSE Euronext. В частности, операторы добавили к своему предложению выкупить NYSE за 11,3 млрд долл. пункт о выплате комиссии в размере 350 млн долл. за возможный срыв сделки. Кроме того, компании сообщили, что официально заручились кредитными гарантиями от американских и европейских банков на сумму 3,8 млрд долл. для покупки NYSE Euronext.
В феврале с.г. NYSE Euronext договорилась о слиянии с немецкой Deutsche Boerse, после чего Nasdaq и ICE выдвинули контрпредложение о покупке NYSE, более привлекательное с финансовой точки зрения. Тем не менее, на прошлой неделе совет директоров NYSE Euronext единогласно отклонил заявку Nasdaq-ICE в пользу объединения с Deutsche Boerse. Совет директоров NYSE Euronext, в частности, руководствовался тем, что слияние двух крупнейших фондовых площадок США - NYSE и Nasdaq - вряд ли получит одобрение антимонопольных регуляторов.
Nasdaq OMX и ICE отмечают, что готовы выплатить NYSE Euronext комиссию в размере 350 млн долл. на случай, если сделка не будет завершена из-за претензий регулирующих органов. Соглашение между NYSE и Deutsche Boerse предусматривает комиссию за возможный срыв сделки в размере 250 млн евро (около 360 млн долл.).
В настоящее время Nasdaq и ICE совместно предлагают за акцию NYSE Euronext 42,67 долл. наличными и собственными акциями (14,24 долл. деньгами плюс 0,4069 обыкновенной акции Nasdaq OMX и 0,1436 обыкновенной акции ICE). Это на 21%, или на 2 млрд долл., больше, чем предусмотрено соглашением между NYSE и Deutsche Boerse (35,29 долл. за акцию).
В случае поглощения NYSE Euronext компании Nasdaq OMX и ICE планируют разделить бизнес конкурента: ICE отойдет бизнес NYSE Euronext по торговле деривативами, а Nasdaq OMX - иные подразделения NYSE Euronext, в том числе фондовые площадки оператора в Нью-Йорке, Париже, Брюсселе, Амстердаме и Лиссабоне.