Крупнейший в мире производитель чемоданов - американская Samsonite S.A. - разместился в ходе первичного размещения акций (IPO) на фондовой бирже Гонконга по нижней границе установленного ценового диапазона и привлек 9,73 млрд гонконгских долл. (1,25 млрд долл. США), сообщили сегодня источники, близкие к сделке. По их словам, акции Samsonite были предложены по цене 14,50 гонконгских долл. (1,86 долл. США) за штуку. Всего в рамках IPO базирующаяся в Люксембурге компания разместила 671,2 млн акций, передает РБК с ссылкой на Reuters.
Изначально Samsonite планировала разместиться при ценовом диапазоне от 13,50 до 17,50 гонконгских долл. (1,74-2,25 долл. США) за акцию компании, что позволило бы привлечь в ходе IPO в Гонконге от 9,1 до 11,7 млрд гонконгских долларов (от 1,2 млрд до 1,5 млрд). Однако накануне компания сузила ценовой диапазон до 14,50 - 15,50 гонконгских долл. (1,86 - 1,99 долл. США) на фоне общей слабости мировых рынков и невысокого спроса у розничных инвесторов. Ввиду этих неблагоприятных факторов многие компании отложили первичное размещение до лучших времен.
"Деловой климат ухудшился в последнее время, и некоторые из запланированных IPO прошли не так удачно, как ожидалось. В результате компании вынуждены понижать цену за акцию, чтобы вписаться в рыночные условия при низком спросе", - полагает аналитик UOB Kay Hian Holdings.
Между тем, разместившись в Гонконге, компания Samsonite последовала примеру других европейских компаний, таких как Prada, Coach и L'Occitane. Таким образом европейские компании решили повысить узнаваемость бренда в Азии и привлечь инвестиции для расширения бизнеса в регионе. По прогнозам экономистов итальянского дома моды Prada, в результате IPO компании удастся привлечь около 2 млрд долл. за счет выросшего за последнее время интереса китайских потребителей к предметам роскоши.
Аналитики отмечают, что быстрый экономический рост Китая привел к появлению нового поколения потребителей как в городах, так и в отдаленных сельских районах страны, которые сметают с прилавков магазинов все товары класса люкс - от сумок и туфель до дорогих ювелирных украшений. "В целом спрос на брендовые продукты не падает", - отмечает эксперт Samsung Securities в Гонконге.
Компания Samsonite основана в 1910 г. американским предпринимателем Джессом Швейдером, который предложил часто путешествующим американцам легкий и надежный чемодан вместо традиционных в то время сундуков. Слоганом компании стала фраза: "Жизнь - это путешествие". Первоначально штат сотрудников не превышал 6 человек, но расширился к настоящему моменту до 8 тыс. Название компании символизирует библейского героя Самсона, который побеждал в честной борьбе всех противников. В 1974 г. компания запатентовала чемодан на колесах с выдвигающейся ручкой, что стало революцией в индустрии багажа.
В 2007 г. CVC Capital Partners купила Samsonite за 1,7 млрд долл.