Британский банк Royal Bank of Scotland объявил о том, что готов продать контрольный пакет Global Merchant Services (GMS), состоящий из 80,01% акций, консорциуму Advent International and Bain Capital за текущую рыночную капитализацию компании в 2,025 млрд фунтов (2,441 евро), сообщает РБК.
Банк Шотландии оставит у себя 19,99% акций продаваемой компании. Также продукты и программы под брендом GMS будет предлагаться клиентам банка в соответствии с ранее заключенным соглашением.
Как отмечается в опубликованном заявлении Royal Bank of Scotland, банк продолжает следовать заданному импульсу на распродажу активов и рассчитывает на то, что предстоящая сделка только усилит и без того сильные позиции в рейтинге надежности.
При полной реализации выставляемых на продажу активов банк получит порядка 850 млн фунтов (1 млрд 025 млн евро) в качестве чистой прибыли, за вычетом затрат на оформление и проведение разъединение и передачу прав собственности. При положительном развитии дел банк обретет 30 базисных пунктов в рейтинге коэффициентов капитала первого уровня.
Advent International and Bain Capital планирует дальнейшие основательные вложения в технологическую составляющую и создание новых продуктов. Также будет заключен ряд временных соглашений на период между официального завершения сделки до полного отделения актива от прошлого владельца.
Продажа будет завершена в IV квартале 2010 г. и предварительно должна быть одобрена Европейской комиссией, антимонопольными органами США и прочими надзирающими органами.