Инвестиционная компания Phoenix Capital выступит ведущим международным менеджером первичного публичного размещения 26,2% акций группы компаний "Агротон" с листингом на основной площадке Варшавской фондовой биржи. В результате размещения группа компаний "Агротон" планирует привлечь до 59 млн долл., сообщает пресс-служба Phoenix Capital. Полученные средства будут направлены на увеличение площади обрабатываемого земельного банка и увеличение элеваторных мощностей по хранению зерновых и масличных культур.
"Сегодня мы реализуем вторую стадию создания и повышения капитализации для группы компаний "Агротон" и привлекаем 50 млн долл. IPO группы компаний "Агротон" на Варшавской фондовой бирже закроем до конца октября 2010 г. "Агротон" будет третьей компанией из Украины на основной площадке Варшавской фондовой биржи", - отметил глава группы инвестиционно-банковских услуг инвестиционной компании Phoenix Capital Петр Спатарь.
Группа компаний "Агротон" основана в 1992 г. и является многопрофильным вертикально интегрированным производителем сельскохозяйственной продукции на востоке Украины. Основным видом деятельности группы является выращивание, а также переработка, хранение и продажа таких сельскохозяйственных культур как подсолнечник и пшеница. Компания обрабатывает 134 тыс. га черноземов в Луганской и Харьковской областях и владеет складскими помещениями общей вместимостью 235 тыс. т. "Агротон" осуществляет свою деятельность в трех направлениях: выращивание зерновых, животноводство, а также переработка сельскохозяйственной продукции и производство продуктов питания. EBITDA Agroton Public Limited за первое полугодие 2010 г. составила 37 млн долл., чистая прибыль - 28 млн долл.
Инвестиционная компания Phoenix Capital основана в 2008 г. и является независимой инвестиционной компанией Украины. Phoenix Capital предоставляет клиентам полный спектр инвестиционно-банковских, брокерских и аналитических услуг как на внутреннем, так и на международном рынках капитала. На текущий момент в число клиентов компании входят более 100 частных и институциональных инвесторов из Украины и более 200 международных институциональных инвесторов.