К окончанию торгового дня в понедельник европейская валюта достигла отметки 1,4828 (+33 п.) против доллара, корректируясь после предыдущего снижения, по данным финансовой группы "Калита-Финанс". Согласно опубликованным в понедельник данным, индекс PPI в Еврозоне декабре вырос до 4,3% в годовом исчислении против пересмотренных в сторону повышения 4,2% в ноябре, что указывает на ускорение темпов роста инфляции. Учитывая, что инфляционные риски являются приоритетом для ЕЦБ, аналитики ожидают сохранения процентных ставок на уровне 4,0% по итогам намеченного на четверг заседания Центробанка. При этом, основное внимание рынка будет сфокусировано на сопутствующих комментариях главы ЕЦБ Жана-Клода Трише. Во вторник ожидается публикация данных по розничным продажам в Еврозоне, а также показателей индексов PMI в сфере услуг. Уровни поддержки: 1,4727, 1,4365. Уровни сопротивления: 1,4935, 1,4968.
Как и европейская валюта, британский фунт укрепился против доллара, подорожав на 80 пунктов (1,9739 к 23:00 по киевскому времени) в результате технической коррекции после существенного снижения в пятницу. Рынок по-прежнему ожидает ухудшения ситуации на рынке недвижимости в Великобритании и замедления темпов роста британской экономики по аналогии с развитием событий в США. Согласно опубликованным в понедельник данным, индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании в январе снизился до минимального за 9 лет уровня – 53,9 пункта, что оказалось существенно хуже рыночных прогнозов. Большинство аналитиков ожидает снижения процентной ставки ЦБ Англии на 25 б.п., до 5,25% по итогам намеченного на четверг заседания. Уровни поддержки: 1,9681, 1,9425. Уровни сопротивления: 1,9951, 2,0011.
На российском валютном рынке в понедельник, 4 февраля, котировки доллара уверенно выросли, несмотря на некоторое ослабление американской валюты относительно евро в ходе европейских торгов. Слабые данные по занятости в США спровоцировали лишь кратковременное снижение американской валюты, результаты которого были полностью компенсированы позднее, после выхода позитивных данных индекса деловой активности ISM в производственной сфере США. Кроме того, рыночная переоценка показателей non-farm payrolls была связана с ожиданиями возможного пересмотра в сторону повышения отчета Минтруда за январь в следующем месяце, как это произошло с декабрьскими данными (пересмотрены с+18 тыс. до +82 тыс.). Дополнительную поддержку доллару оказали сообщения о намерении ЕЦБ отказаться от предоставления кредитов в долларах США. К вечеру пятницы пара евро/доллар снизилась к уровню 1,4795. Однако, в ходе европейских торгов в понедельник, пара EUR/USD незначительно скорректировала потери предыдущего торгового дня, достигнув к 16:00 по киевскому времени отметки 1,4832, что отразилось на динамике пары доллар/рубль, развернувшейся к понижению после 13:00 по киевскому времени. В свою очередь, на российском денежно-кредитном рынке в понедельник наблюдалось некоторое ухудшение ситуации с рублевой ликвидностью. В пятницу ЦБ РФ принял решение о повышении с 4 февраля ставки рефинансирования с 10% до 10,25%, что может оказать краткосрочное давление на рынок. В преддверии отчислений банками денежных средств в Фонд обязательного резервирования, суммарные остатки средств на корсчетах и депозитах кредитных организаций в ЦБ РФ сократились на 4,6 млрд. руб., до 826,7 млрд. руб. Ставки по кредитам overnight на рынке МБК для банков первого круга увеличились до 2,7%-3,5% годовых. Средневзвешенная ставка однодневных кредитов MIACR составила 2,52% годовых. Суммарный объем сделок на аукционах прямого РЕПО составил 110,78 млн руб. против 110,69 млн руб. в пятницу. Сессия расчетами "завтра" в валютной секции ММВБ открылась на отметке 24,448 руб. за долл., на 4,3 коп. выше уровня закрытия пятницы.